R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО АГРОПРОМКРЕДИТ на 01.06.2020

Логотип банка АГРОПРОМКРЕДИТ
По состоянию на 01.06.2020 чистые активы АО АГРОПРОМКРЕДИТ составляют 21.3 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 9%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 7.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.06.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 5.7 млрд. руб. или 26.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 12.3%, что является следствием снижения темпа кредитования. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 62 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.06.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 35.2%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (85%), на розничный кредитный портфель приходится 15%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 15.7%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 10%.
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.06.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 1.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 16.8%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 29.79 б.п. Размер просроченной задолженности юридических лиц является незначительным относительно объема корпоративного кредитного портфеля и составляет 5.9 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 64.2 млн. руб. (7.2% от объема кредитов физлиц). На 01.06.2020 резервы на возможные потери сформированы под 4.6% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 44.6%. На 01.06.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 9.1% чистых активов.
Основу фондирования составляют средства клиентов (78.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 13.6% и на 01.06.2020 составляет 16.8 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 611.2 млн. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 23.2%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 76.8%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.04.2020 АО АГРОПРОМКРЕДИТ заработал 190.4 млн. руб. чистой прибыли, что на 86.8% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 38 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 605.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 49.5%, удельный вес комиссионных доходов 16.1%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 60.7%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 41.8 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 55.5% и составили 299.9 млн. руб. На 01.04.2020 чистая процентная маржа составляет 7.6%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 88.1% и составили 97.8 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 100.8%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 39.8%. По состоянию на 01.04.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 65.2%, что является нормальным значением. На 01.04.2020 рентабельность активов составляет 3.6%. Рентабельность капитала составляет 26.7%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.