R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО АГРОПРОМКРЕДИТ на 01.11.2019

Логотип банка АГРОПРОМКРЕДИТ

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы АО АГРОПРОМКРЕДИТ составляют 19.3 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 11.6%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 0.1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 6.8 млрд. руб. или 34.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 20.7%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 200.9 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 48.3%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (88.2%), на розничный кредитный портфель приходится 11.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 20.1%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 35.4%. Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет всего 0.7%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 87%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 497.82 б.п. Размер просроченной задолженности юридических лиц является незначительным относительно объема корпоративного кредитного портфеля и составляет 6.7 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 40.8 млн. руб. (4.9% от объема кредитов физлиц). На 01.11.2019 резервы на возможные потери сформированы под 4% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 33%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.

На портфель ценных бумаг приходится 11.6% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации (47.9%), вложения в акции составляют 493.5 млн. руб. Портфель облигаций представлен исключительно высоколиквидными долговыми обязательствами РФ. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.5% портфеля.

Основу фондирования составляют средства клиентов (75.3% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 13.4% и на 01.11.2019 составляет 14.6 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 115.2 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 13.4%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 86.6%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.10.2019 АО АГРОПРОМКРЕДИТ заработал 417.2 млн. руб.чистой прибыли против убытка в размере 341.2 млн. руб., полученного годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 225 тыс. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 2.6 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 81.9%, удельный вес комиссионных доходов 2.9%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 338.1%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 104.9% и составили 316.2 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 425.4% и составили 2.2 млрд. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 20.9%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 27.9% и составили 76.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 103.6%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 139.4%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 81.9%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.10.2019 рентабельность активов составляет 2.9%. Рентабельность капитала составляет 18.9%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.