По состоянию на 01.10.2018 чистые активы ООО АГРОСОЮЗ составляют 10.8 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 8.3%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 1.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2018 объем кредитного портфеля (нетто) ООО АГРОСОЮЗ составляет 6.7 млрд. руб. или 62.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 2.3%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 210.5 млн. руб. По состоянию на 01.10.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 83.2%.
В структуре кредитного портфеля ООО АГРОСОЮЗ преобладает корпоративный кредитный портфель (74.8%), на розничный кредитный портфель приходится 25.2%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+34% против +1.8%, соответственно).
Качество кредитного портфеля ООО АГРОСОЮЗ приемлемое, по состоянию на 01.10.2018 доля просроченной задолженности составляет 7.9%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 150.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 447.08 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 497 млн. руб. или 8.6% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 109.8 млн. руб. (5.7% от объема кредитов физлиц). На 01.10.2018 резервы на возможные потери сформированы под 13% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 11.9% чистых активов Банка. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 1.3 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 57.3 млн. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 36.1 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 441.7 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 639.1 млн. руб. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (85.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 8.1% и на 01.10.2018 составляет 9.2 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 36.7 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 9.5%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 90.5%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.10.2018 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.
По состоянию на 01.10.2018 деятельность ООО АГРОСОЮЗ убыточна, убыток составил 458.3 млн. руб. против прибыли в размере 9.3 млн. руб., полученной годом ранее. В том числе 83 тыс. руб. это убыток от прекращенной деятельности.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 131.4 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 17.8%, удельный вес комиссионных доходов 12.5%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 30.4%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 2 017.3% и составили 437.4 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 93% и составили 23.4 млн. руб. На 01.10.2018 чистая процентная маржа составляет 0.5%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 3.7% и составили 16.4 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 6.9%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 36.8%. По состоянию на 01.10.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 441.2%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ООО АГРОСОЮЗ отрицательна.
