По состоянию на 01.03.2021 чистые активы ООО АЛЬБА АЛЬЯНС составляют 2.6 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 1.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 1.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают основные средства, запасы, нематериальные активы и недвижимость.
На 01.03.2021 объем кредитного портфеля (нетто) ООО АЛЬБА АЛЬЯНС составляет 200.5 млн. руб. или 7.8% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 2.9%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 4 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 1 473.8%.
В структуре кредитного портфеля ООО АЛЬБА АЛЬЯНС преобладает корпоративный кредитный портфель (88.8%), на розничный кредитный портфель приходится 11.2%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+3.2% против +3.2%, соответственно).
Качество кредитного портфеля ООО АЛЬБА АЛЬЯНС очень плохое, по состоянию на 01.03.2021 доля просроченной задолженности составляет 115.5%, однако, кредитный портфель составляет всего 3.4% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.2%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 342.92 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 193 млн. руб. или 77.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 4.5 млн. руб. (14.5% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 28.3% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 17.7%. На 01.03.2021 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 18.1 млн. руб. (4% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
В структуре чистых активов значительный удельный вес (67.9%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 0.7%,. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (83.1%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 16.3% и на 01.03.2021 составляет 19 млн. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 5.1 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 16.7%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 83.3%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Деятельность ООО АЛЬБА АЛЬЯНС остается убыточной, по состоянию на 01.01.2021 Банк зафиксировал убыток в размере 171 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 169.1 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 134.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 73.4%, удельный вес комиссионных доходов 4.3%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 58.6%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 88.8% и составили 11.5 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 39.6% и составили 98.8 млн. руб. На 01.01.2021 чистая процентная маржа составляет 15.5%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 36.2% и составили 5.8 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 38.2%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от участия в капитале других юрлиц.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 18.5%. По состоянию на 01.01.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 203.2%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ООО АЛЬБА АЛЬЯНС отрицательна.
