Risk – Monitoring

Анализ финансового состояния
ООО АВЕРС на 01.12.2021

Логотип банка АВЕРС
По состоянию на 01.12.2021 чистые активы ООО АВЕРС составляют 139.8 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 14.9%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 4%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.12.2021 объем кредитного портфеля (нетто) ООО АВЕРС составляет 15 млрд. руб. или 10.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 18.8%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 1.7 млрд. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.12.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 13.3%.
В структуре кредитного портфеля ООО АВЕРС преобладает корпоративный кредитный портфель (64.3%), на розничный кредитный портфель приходится 35.7%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 35%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 2.5%.
Качество кредитного портфеля ООО АВЕРС хорошее, по состоянию на 01.12.2021 доля просроченной задолженности составляет всего 0.2%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 10.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 5.04 б.п. На 01.12.2021 резервы на возможные потери сформированы под 0.7% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 43.6%. На 01.12.2021 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 8 млрд. руб. (13.2% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 37.6% чистых активов Банка. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 52.6 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 6.3 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 2 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 10.6 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 7.4 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 26.7 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.1% портфеля.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (81.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 18.6% и на 01.12.2021 составляет 113.6 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 6.1 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 48.7%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 51.3%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 65.3%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 65.3%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (70.3%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.10.2021 ООО АВЕРС заработал 1.5 млрд. руб. чистой прибыли, что на 8.3% меньше прибыли, полученной годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 119 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 2.4 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 89.5%, удельный вес комиссионных доходов 13.6%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 10.4%. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 26 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 6.9% и составили 2.1 млрд. руб. На 01.10.2021 чистая процентная маржа составляет 4.4%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 33.4% и составили 324.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 362.2%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 8.2%. По состоянию на 01.10.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 28.5%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.10.2021 рентабельность активов составляет 1.6%. Рентабельность капиталаООО АВЕРС составляет 7.8%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.