По состоянию на 01.05.2019 чистые активы ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК составляют 72.2 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 1.8%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 0.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.05.2019 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК составляет 10.4 млрд. руб. или 14.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 6.8%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 499 тыс. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.05.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 29.6%.
В структуре кредитного портфеля ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК доля ссуд, выданных физическим лицам, крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование корпоративных клиентов. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+351.3% против +7.2%, соответственно).
Качество кредитного портфеля ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК очень плохое, по состоянию на 01.05.2019 доля просроченной задолженности составляет 91.7%, однако, кредитный портфель составляет всего 6.5% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 1.7%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 551.73 б.п. Размер просроченной задолженности физических лиц является незначительным относительно объема розничного кредитного портфеля и составляет 37 тыс. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным корпоративным клиентам, составляет 15.3 млрд. руб. (92.4% от объема корпоративного кредитного портфеля). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 37.7% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 55.2%. На 01.05.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 0.4% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 9.3%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (78.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 0.1% и на 01.05.2019 составляет 56.5 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 30.4 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 98.5%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 1.5%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (100%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
По состоянию на 01.04.2019 ПАО БАЛТИЙСКИЙ БАНК заработал 102.6 млн. руб.чистой прибыли против убытка в размере 555 млн. руб., полученного годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 354.5 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 18 657%.
На 01.04.2019 отрицательная процентная маржа составляет 9.7 млрд. руб. , что связано со значительными процентными расходами по привлеченным средствам (11.4 млрд. руб.), в то время как процентные доходы составили всего 2.3 млрд. руб. Кроме того, отчисления в резервы по ссудам составили 579.3 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 34.3% и составили 18.7 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 12.2%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 17.4%. По состоянию на 01.04.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 43.1%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.04.2019 рентабельность активов составляет 0.6%.
