R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО БАНК ФИНАМ на 01.02.2020

Логотип банка БАНК ФИНАМ

По состоянию на 01.02.2020 чистые активы АО БАНК ФИНАМ составляют 8.8 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 29.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.02.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 365.1 млн. руб. или 4.2% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 6.1%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.02.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 12.2%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (50.5%), на розничный кредитный портфель приходится 49.5%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 10%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 1.4%. Качество кредитного портфеля очень плохое, по состоянию на 01.02.2020 доля просроченной задолженности составляет 76.1%, однако, кредитный портфель составляет всего 6.7% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 4.1%, но в связи со снижением темпов кредитования, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 145.79 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 317.6 млн. руб. или 76.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 196.6 млн. руб. (48.2% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 55.7% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 64.4%. На 01.02.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.

На портфель ценных бумаг приходится 7% чистых активов.

Основу фондирования составляют средства клиентов (77.2% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (20.7%). С начала года объем депозитной базы вырос на 39.7% и на 01.02.2020 составляет 6.8 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 59%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 41%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.01.2020 деятельность АО БАНК ФИНАМ убыточна, убыток составил 31.5 млн. руб. против прибыли в размере 217.5 млн. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 1 тыс. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 557.8 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 40.7%, удельный вес комиссионных доходов 15.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде имело место высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в размере 33.5 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 46.9% и составили 226.8 млн. руб. На 01.01.2020 чистая процентная маржа составляет 4.9%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 50.5% и составили 85 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 54.5%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 2.6%. По состоянию на 01.01.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 102.7%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.