R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО БАНК ФИНАМ на 01.11.2019

Логотип банка БАНК ФИНАМ

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы АО БАНК ФИНАМ составляют 8.7 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 29.5%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 50.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 425.3 млн. руб. или 4.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 41.1%, ,однако, это обусловлено улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов, в то время как объем выданных кредитов сократился на 11.2%. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 7.6 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 13.5%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (55.4%), на розничный кредитный портфель приходится 44.6%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 20.8%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 4.6%. Качество кредитного портфеля очень плохое, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет 73.1%, однако, кредитный портфель составляет всего 8% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 1.5%, но в связи со снижением темпов кредитования, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 720.89 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 354.1 млн. руб. или 69.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 196.1 млн. руб. (47.7% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 53.8% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 43.7%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.

На портфель ценных бумаг приходится 6.5% чистых активов.

Основу фондирования составляют средства клиентов (78% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (20.7%). С начала года объем депозитной базы вырос на 37.8% и на 01.11.2019 составляет 6.8 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 3 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 61.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 38.5%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 165.8%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 22.1%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.10.2019 деятельность АО БАНК ФИНАМ убыточна, убыток составил 27.7 млн. руб. против прибыли в размере 154 млн. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 1 тыс. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 407.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 43.4%, удельный вес комиссионных доходов 15.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде имело место высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в размере 32.2 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 39.8% и составили 177 млн. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 5.8%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 49.7% и составили 62 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 56.5%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 3.2%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 103.7%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.