По состоянию на 01.05.2020 чистые активы АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ составляют 3.7 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 29.5%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 12.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.05.2020 объем кредитного портфеля (нетто) АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ составляет 1.4 млрд. руб. или 37.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 4.6%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 29.3 млн. руб. По состоянию на 01.05.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 85%.
В структуре кредитного портфеля АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ преобладает розничный кредитный портфель (71.1%), на корпоративный кредитный портфель приходится 28.9%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+5.3% против +3.1%, соответственно).
Качество кредитного портфеля АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ плохое, по состоянию на 01.05.2020 доля просроченной задолженности составляет 19.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 9.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 79.25 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 250.7 млн. руб. или 50.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 53.9 млн. руб. (4.4% от объема кредитов физлиц). На 01.05.2020 резервы на возможные потери сформированы под 20.2% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 40.9%. На 01.05.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (55.4% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (31.9%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 46.9% и на 01.05.2020 составляет 2 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 540.6 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 32.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 67.9%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.04.2020 АО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ заработал 10.9 млн. руб. чистой прибыли, что на 75.2% меньше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 78.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 37.8%, удельный вес комиссионных доходов 37.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 31.3%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 144.3% и составили 19.1 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 53% и составили 29.8 млн. руб. На 01.04.2020 чистая процентная маржа составляет 3.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 36.9% и составили 29.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 107.6%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 29.3%. По состоянию на 01.04.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 69.7%, что является нормальным значением. На 01.04.2020 рентабельность активов составляет 1%. Рентабельность капиталаАО БАНК ЗЕНИТ СОЧИ составляет 3.7%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
