По состоянию на 01.11.2016 чистые активы ПАО БИНБАНК составляют 852.9 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 8.4%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 3.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.11.2016 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО БИНБАНК составляет 94.2 млрд. руб. или 11% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 47.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 20.9 млрд. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.11.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 22.8%.
В структуре кредитного портфеля ПАО БИНБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (74.2%), на розничный кредитный портфель приходится 25.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 48.3%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 12.5%.
Качество кредитного портфеля ПАО БИНБАНК приемлемое, по состоянию на 01.11.2016 доля просроченной задолженности составляет 10.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 37.3%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 577.17 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 4.2 млрд. руб. или 4.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 7.9 млрд. руб. (26.1% от объема кредитов физлиц). На 01.11.2016 резервы на возможные потери сформированы под 19.9% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 69.6%. На 01.11.2016 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 4.2 млрд. руб. (0.7% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 12.7% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(97.4%), вложения в акции составляют 2.9 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 106.5 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 230.9 млн. руб., вложения в облигации иностранных банков составляют 21.9 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 3.8 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 706.5 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 22 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 1.1% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 521.6%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (60.5% пассива).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 22% и на 01.11.2016 составляет 515.6 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 159.4 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 26.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 73.4%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 33.6%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 33.6%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (81.9%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 166.7 млрд. руб. или 19.5% пассивов.В структуре привлеченных межбанковских кредитов и депозитов на долю кредитов Банка России приходится 31.9%. Среди средств, привлеченных с межбанковского рынка, 649.8 млн. руб. это кредиты и депозиты иностранных банков.
По состоянию на 01.10.2016 ПАО БИНБАНК заработал 4.3 млрд. руб. чистой прибыли, что на 242% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 335.1 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 18 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 23%, удельный вес комиссионных доходов 24.1%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на -269%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 52.9% и составили 3.9 млрд. руб. В результате по состоянию на 01.10.2016 чистые процентные доходы ПАО БИНБАНК составили 4.1 млрд. руб. против отрицательной процентной маржи, полученной годом ранее. На 01.10.2016 чистая процентная маржа составляет 0.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 44.1% и составили 4.3 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 64.7%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с драгоценными металлами. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 63.3%. По состоянию на 01.10.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 72.8%, что является нормальным значением. На 01.10.2016 рентабельность активов составляет 0.7%. Рентабельность капиталаПАО БИНБАНК составляет 14.3%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.
