По состоянию на 01.09.2018 чистые активы АО БТФ составляют 3.7 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 8.1%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 3.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.09.2018 объем кредитного портфеля (нетто) АО БТФ составляет 2.3 млрд. руб. или 61.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 3.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 37.5 млн. руб. По состоянию на 01.09.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 82.7%.
В структуре кредитного портфеля АО БТФ преобладает корпоративный кредитный портфель (83.1%), на розничный кредитный портфель приходится 16.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 0.1%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 12.1%.
Качество кредитного портфеля АО БТФ приемлемое, по состоянию на 01.09.2018 доля просроченной задолженности составляет 10.4%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 156.4%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 640.17 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 187.8 млн. руб. или 8.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 78.7 млн. руб. (18.1% от объема кредитов физлиц). На 01.09.2018 резервы на возможные потери сформированы под 10.2% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 1.1% чистых активов Банка.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (83.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 7.3% и на 01.09.2018 составляет 3.1 млрд. руб. Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 97.1 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 27.2%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 72.8%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (55.4%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Деятельность АО БТФ остается убыточной, по состоянию на 01.07.2018 Банк зафиксировал убыток в размере 26.6 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 69.2 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 125 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 56.1%, удельный вес комиссионных доходов 22.8%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 31.3%. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 19.9 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 48.1% и составили 70.1 млн. руб. На 01.07.2018 чистая процентная маржа составляет 5.5%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 22.2% и составили 28.5 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 62.6%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 20.2%. По состоянию на 01.07.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 126%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО БТФ отрицательна.
