R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО ЦЕНТРОКРЕДИТ на 01.03.2019

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы АО ЦЕНТРОКРЕДИТ составляют 96.4 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 4.1%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 17.9 млрд. руб. или 18.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 38.2%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 2.5 млрд. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 223.8%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (87.9%), на розничный кредитный портфель приходится 12.1%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 0.1%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 3.9%. Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 9.8%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 4.2%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 36.49 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 2.7 млрд. руб. или 9.3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 458.5 млн. руб. (11.6% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 45.3% ссудной задолженности.

На портфель ценных бумаг приходится 71.1% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации (63.4%), вложения в акции составляют 25.1 млрд. руб. Портфель облигаций представлен исключительно высоколиквидными долговыми обязательствами РФ. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.

В структуре фондирования средства клиентов составляют 15.1%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 49.8%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (30%). С начала года объем депозитной базы вырос на 4.6% и на 01.03.2019 составляет 14.6 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 83.6 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 70.2%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 26.5%, доля средств, привлеченных через депозитные и сберегательные сертификаты составляет 3.3% депозитной базы. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 11.2%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 8.1%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 48 млрд. руб. или 49.8% пассивов. На 01.03.2019 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке МБК.

По состоянию на 01.01.2019 деятельность АО ЦЕНТРОКРЕДИТ убыточна, убыток составил 2.2 млрд. руб. против прибыли в размере 250.5 млн. руб., полученной годом ранее.

На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 104.3 млн. руб., в частности имеет место убыток от переоценки иностранной валюты, убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, убыток от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости, убыток от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 0.5%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 12.6% и составили 1.3 млрд. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 5.4% и составили 2.2 млрд. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 14%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 27.3% и составили 455.6 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 196.9%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с драгоценными металлами, доходы от участия в капитале других юрлиц.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 10.5%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.