Оценка финансового состояния банка
АО ДЕНИЗБАНК МОСКВА на 01.06.2020
По состоянию на 01.06.2020 чистые активы АО ДЕНИЗБАНК МОСКВА составляют 19.1 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 2.6%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.06.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 13.7 млрд. руб. или 71.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 8.6%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 411.3 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.06.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 232.9%.
В структуре кредитного портфеля доля ссуд, выданных физическим лицам, крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование корпоративных клиентов. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 8.9%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 44%.
Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.06.2020 доля просроченной задолженности составляет 5.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 34.7%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 99.62 б.п. Просроченная задолженность в активах Банка обусловлена неисполнением обязательств со стороны корпоративных клиентов. Между тем розничный кредитный портфель очень хорошего качества, просроченная задолженность по ссудам физлицам отсутствует. На 01.06.2020 резервы на возможные потери сформированы под 3.4% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 12.8% чистых активов. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 2.4 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 498.3 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 259.5 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 1.6 млрд. руб. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.
В структуре фондирования средства клиентов составляют 32%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 33%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (33.8%).
С начала года объем депозитной базы вырос на 88% и на 01.06.2020 составляет 6.1 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 779.7 млн. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 97.2%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 2.8%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 99.5%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 36.6%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 5.1 млрд. руб. или 26.8% пассивов. На 01.06.2020 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Межбанковские кредиты/депозиты получены исключительно от иностранных банков.
По состоянию на 01.04.2020 АО ДЕНИЗБАНК МОСКВА заработал 94.3 млн. руб. чистой прибыли, что на 93.6% меньше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 256 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 34.8%, удельный вес комиссионных доходов 44.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 101.9%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 391.6 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 94.1% и составили 89 млн. руб. На 01.04.2020 чистая процентная маржа составляет 2.4%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 212.8% и составили 113.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 127.5%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 110%. По состоянию на 01.04.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 62%, что является нормальным значением. На 01.04.2020 рентабельность активов составляет 2.1%. Рентабельность капитала составляет 5.9%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
Вы видите 1/3 текста.
Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.