По состоянию на 01.02.2017 чистые активы АО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ составляют 3 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 1.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.02.2017 объем кредитного портфеля (нетто) АО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ составляет 2.7 млрд. руб. или 87.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 2.3%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 1.2%. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.02.2017 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 166.7%.
В структуре кредитного портфеля АО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ преобладает корпоративный кредитный портфель (71.9%), на розничный кредитный портфель приходится 28.1%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 1.4%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 8.5%.
Качество кредитного портфеля АО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ хорошее, по состоянию на 01.02.2017 доля просроченной задолженности составляет всего 1.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 23.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 23.34 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 28.4 млн. руб. или 1.2% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 13.3 млн. руб. (1.5% от объема кредитов физлиц). На 01.02.2017 резервы на возможные потери сформированы под 17% ссудной задолженности.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (63.6% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (22%).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 0.3% и на 01.02.2017 составляет 1.9 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 17.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 82.4%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 1.2%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 1.2%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.01.2017 АО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ заработал 7.6 млн. руб. чистой прибыли, что на 85.2% меньше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 216.9 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 2.7%, удельный вес комиссионных доходов 9.6%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 17.1%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 264.4% и составили 246.4 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 97.5% и составили 5.9 млн. руб. На 01.01.2017 чистая процентная маржа составляет 0.2%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 51.6% и составили 20.7 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 12.5%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 8.6%. По состоянию на 01.01.2017 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 98%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.01.2017 рентабельность активов составляет 0.2%. Рентабельность капиталаАО ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ составляет 1%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
