По состоянию на 01.10.2016 чистые активы АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ составляют 5.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 20.7%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 1.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2016 объем кредитного портфеля (нетто) АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ составляет 3.3 млрд. руб. или 60.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 18.2%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 249.3 млн. руб. По состоянию на 01.10.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 85.2%.
В структуре кредитного портфеля АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ преобладает корпоративный кредитный портфель (55.1%), на розничный кредитный портфель приходится 44.9%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+19.1% против +4.9%, соответственно).
Качество кредитного портфеля АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ приемлемое, по состоянию на 01.10.2016 доля просроченной задолженности составляет 9.4%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 108.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 437.22 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 156.7 млн. руб. или 7.6% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 193 млн. руб. (11.5% от объема кредитов физлиц). На 01.10.2016 резервы на возможные потери сформированы под 11.4% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 3.4% чистых активов Банка.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (80.2% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 5.5% и на 01.10.2016 составляет 4.4 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 194.5 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 21.9%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 78.1%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-24.5%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 1.7%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.10.2016 деятельность АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ убыточна, убыток составил 92.6 млн. руб. против прибыли в размере 576 тыс. руб., полученной годом ранее. В том числе 564 тыс. руб. это убыток от прекращенной деятельности.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 341 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 88.2%, удельный вес комиссионных доходов 56.5%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 6.5%. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 122.6 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате по состоянию на 01.10.2016 чистые процентные доходы АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ составили 300.6 млн. руб. против отрицательной процентной маржи, полученной годом ранее. На 01.10.2016 чистая процентная маржа составляет 12.1%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 0.7% и составили 192.6 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 119%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 1.4%. По состоянию на 01.10.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 121.6%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО ЭКСПРЕСС-КРЕДИТ отрицательна.
