R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО ЭНЕРГОМАШБАНК на 01.03.2019

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы ПАО ЭНЕРГОМАШБАНК составляют 7.6 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 1.6%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 2.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 3.8 млрд. руб. или 50.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 7.7%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 602.8 млн. руб. По состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 79.6%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (92.8%), на розничный кредитный портфель приходится 7.2%. Рост корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности физических лиц (+13.1% против +4.8%, соответственно). Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 14.6%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 39.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 282.79 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 572.5 млн. руб. или 12.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 132.5 млн. руб. (37.9% от объема кредитов физлиц). На 01.03.2019 резервы на возможные потери сформированы под 20.7% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 21.9%. На 01.03.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 50.9%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.

Основу фондирования составляют средства клиентов (80.2% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 0.3% и на 01.03.2019 составляет 6.1 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 170.7 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 34.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 65.5%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 19.4%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 19.4%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.01.2019 ПАО ЭНЕРГОМАШБАНК заработал 103.7 млн. руб. чистой прибыли, что на 97.2% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 8.5 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 923.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 60.4%, удельный вес комиссионных доходов 25.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде имело место высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в размере 70.9 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 4.2% и составили 558.2 млн. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 9.8%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 0.5% и составили 232.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 99.4%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 11.4%. По состоянию на 01.01.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 86.1%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.01.2019 рентабельность активов составляет 1.4%. Рентабельность капитала составляет 8.4%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.