По состоянию на 01.10.2020 чистые активы ООО ФИНАНС БИЗНЕС БАНК составляют 13.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 3.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 0.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.10.2020 объем кредитного портфеля (нетто) ООО ФИНАНС БИЗНЕС БАНК составляет 2.8 млрд. руб. или 20.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 62.4%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 4.9 млрд. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.10.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 120.2%.
В структуре кредитного портфеля ООО ФИНАНС БИЗНЕС БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (93.4%), на розничный кредитный портфель приходится 6.6%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 56.4%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 3.8%.
Качество кредитного портфеля ООО ФИНАНС БИЗНЕС БАНК хорошее, по состоянию на 01.10.2020 доля просроченной задолженности составляет всего 4.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 26.3%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 268.16 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 48.8 млн. руб. или 1.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 101.2 млн. руб. (42.8% от объема кредитов физлиц). На 01.10.2020 резервы на возможные потери сформированы под 22.4% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 35.8%. На 01.10.2020 Банк является нетто-дебитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 27.4% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 15.3 млн. руб. Портфель облигаций составляет 3.7 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 10.4 млн. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 73.3 млн. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 2.6 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 800.8 млн. руб. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 2.2%.На 01.10.2020 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 4.9%.
Основным источником фондирования Банка являются средства, привлеченные с межбанковского рынка (7 776 128% пассива или 7.8 млрд. руб.).
С начала года объем депозитной базы сократился на 29% и на 01.10.2020 составляет 3 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 464.3 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 4.9%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 95.1%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 7.8 млрд. руб. или 57.5% пассивов. На 01.10.2020 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.10.2020 деятельность ООО ФИНАНС БИЗНЕС БАНК убыточна, убыток составил 200.4 млн. руб. против прибыли в размере 441.4 млн. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 1.9 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 31.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 661%.
На 01.10.2020 отрицательная процентная маржа составляет 193.5 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 299.7 млн. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 106.2 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 92.9% и составили 661 тыс. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 0.3%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 13.3%. По состоянию на 01.10.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 672.1%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ООО ФИНАНС БИЗНЕС БАНК отрицательна.
