По состоянию на 01.06.2018 чистые активы АО ГАЗБАНК составляют 26 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 7.6%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 5.7%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.06.2018 объем кредитного портфеля (нетто) АО ГАЗБАНК составляет 15.6 млрд. руб. или 59.8% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 5%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 1.3%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 846.2 млн. руб. По состоянию на 01.06.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 92.1%.
В структуре кредитного портфеля АО ГАЗБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (78.8%), на розничный кредитный портфель приходится 21.2%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 4.4%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 8.8%.
Качество кредитного портфеля АО ГАЗБАНК хорошее, по состоянию на 01.06.2018 доля просроченной задолженности составляет всего 4.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 3.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 9.16 б.п. Размер просроченной задолженности юридических лиц является незначительным относительно объема корпоративного кредитного портфеля и составляет 124.3 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 725.4 млн. руб. (17.4% от объема кредитов физлиц). На 01.06.2018 резервы на возможные потери сформированы под 21.1% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 4.2% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (82.4% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 6.4% и на 01.06.2018 составляет 21.4 млрд. руб. Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 171 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 10%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 90%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Деятельность АО ГАЗБАНК остается убыточной, по состоянию на 01.04.2018 Банк зафиксировал убыток в размере 430 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 48.7 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 37 894%.
На 01.04.2018 отрицательная процентная маржа составляет 264.9 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 483.9 млн. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 219 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 17.3% и составили 37.9 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 10%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с драгоценными металлами. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 67.1%. По состоянию на 01.04.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 5 386.9%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО ГАЗБАНК отрицательна.
