Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ООО ГЕФЕСТ на 01.03.2021

Логотип банка ГЕФЕСТ
По состоянию на 01.03.2021 чистые активы ООО ГЕФЕСТ составляют 650.5 млн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 2.1%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.03.2021 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 195.8 млн. руб. или 30.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 2.4%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 3.6 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 107.1%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (87.8%), на розничный кредитный портфель приходится 12.2%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 1.2%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 5.7%.
Качество кредитного портфеля очень плохое, по состоянию на 01.03.2021 доля просроченной задолженности составляет 25.1%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 45.85 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 55 млн. руб. или 22.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 16.3 млн. руб. (46.9% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 31.1% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 46.9%. На 01.03.2021 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
В структуре чистых активов значительный удельный вес (21.2%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.
В структуре фондирования средства клиентов составляют 40.8%,. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (53.9%).
С начала года объем депозитной базы вырос на 5.2% и на 01.03.2021 составляет 265.1 млн. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 1.7 млн. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 82.3%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 17.7%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.01.2021 ООО ГЕФЕСТ заработал 17.3 млн. руб. чистой прибыли, что на 3% больше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 60.8 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 68.4%, удельный вес комиссионных доходов 25.7%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 18.2%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. В отчетном периоде имело место высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в размере 2.9 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 17% и составили 41.6 млн. руб. На 01.01.2021 чистая процентная маржа составляет 8.7%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 16.9% и составили 15.6 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 141.9%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 46.8%. По состоянию на 01.01.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 66.3%, что является нормальным значением. На 01.01.2021 рентабельность активов составляет 2.7%. Рентабельность капитала составляет 4.9%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.