По состоянию на 01.11.2018 чистые активы АО ГЛОБЭКС составляют 99.9 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 11.1%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 5.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.11.2018 объем кредитного портфеля (нетто) АО ГЛОБЭКС составляет 27 млрд. руб. или 27% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 50.3%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 3.2 млрд. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.11.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 61.2%.
В структуре кредитного портфеля АО ГЛОБЭКС преобладает корпоративный кредитный портфель (82.3%), на розничный кредитный портфель приходится 17.7%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 39%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 38.8%.
Качество кредитного портфеля АО ГЛОБЭКС очень плохое, по состоянию на 01.11.2018 доля просроченной задолженности составляет 32.2%, однако, кредитный портфель составляет всего 10.2% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 14.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 1502.14 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 13.2 млрд. руб. или 37.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 462.9 млн. руб. (6.2% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 36.3% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 31.4%. На 01.11.2018 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 14.8% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(68.5%), вложения в акции составляют 710 млн. руб. Портфель облигаций составляет 10.6 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 5.1 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 3.3 млрд. руб., Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 4.7% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 99.8%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (69.4% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 16.4% и на 01.11.2018 составляет 69.4 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 1.9 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 26.9%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 73.1%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.10.2018 деятельность АО ГЛОБЭКС убыточна, убыток составил 7 млрд. руб. против прибыли в размере 766.6 млн. руб., полученной годом ранее. В том числе 3.7 млн. руб. это убыток от прекращенной деятельности.
На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 1.5 млрд. руб., в частности имеет место убыток от переоценки иностранной валюты, убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 43.6%. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 2 млрд. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 21.2% и составили 3.9 млрд. руб. На 01.10.2018 чистая процентная маржа составляет 8.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 11.8% и составили 681.7 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 86.7%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от операций с драгоценными металлами, доходы от участия в капитале других юрлиц.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 39.7%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО ГЛОБЭКС отрицательна.
