R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО ЙОШКАР-ОЛА на 01.11.2019

Логотип банка ЙОШКАР-ОЛА

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы ПАО ЙОШКАР-ОЛА составляют 2.2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 2.8%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 1.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 763.6 млн. руб. или 34.3% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 29.2%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 33 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 49.8%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (90.2%), на розничный кредитный портфель приходится 9.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 29.1%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 51.6%. Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет 14.4%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 8.6%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 448.6 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 131.7 млн. руб. или 15.9% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 911 тыс. руб. (1% от объема кредитов физлиц). На 01.11.2019 резервы на возможные потери сформированы под 16.9% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 49.4%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам составляет 130 млн. руб. (10.6% портфеля МБК). Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, составляют 10.6% портфеля МБК.

Основу фондирования составляют средства клиентов (82.9% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 2.8% и на 01.11.2019 составляет 1.8 млрд. руб.Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 42.5 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 21%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 79%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств частных клиентов (-4.1%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года вырос на -4.1%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.10.2019 ПАО ЙОШКАР-ОЛА заработал 19.4 млн. руб. чистой прибыли, что на 362.6% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 3.7 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 143.2 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 62.5%, удельный вес комиссионных доходов 37.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 22.8 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 4.3% и составили 89.4 млн. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 6.8%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 13.5% и составили 53.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 120.1%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 2.8%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 83%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.10.2019 рентабельность активов составляет 1.2%. Рентабельность капитала составляет 7.5%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.