По состоянию на 01.06.2016 чистые активы ПАО КЕДР составляют 30.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 5%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 0.7%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.06.2016 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО КЕДР составляет 3.7 млрд. руб. или 12.2% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 25.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 197.3 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.06.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 24.4%.
В структуре кредитного портфеля ПАО КЕДР преобладает розничный кредитный портфель (55.1%), на корпоративный кредитный портфель приходится 44.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 11.2%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 16.1%.
Качество кредитного портфеля ПАО КЕДР плохое, по состоянию на 01.06.2016 доля просроченной задолженности составляет 20.5%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 5.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 378.92 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 304.9 млн. руб. или 11.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 872.4 млн. руб. (27.6% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 35% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 57.9%. На 01.06.2016 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 60.1%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (77.2% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 7.8% и на 01.06.2016 составляет 23.5 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 376 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 8.9%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 91.1%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 3.9 млрд. руб. или 12.8% пассивов. На 01.06.2016 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.04.2016 ПАО КЕДР заработал 150.8 млн. руб. чистой прибыли, что на 1.2% больше прибыли, полученной годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 2.2 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 539.4 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 23.9%, удельный вес комиссионных доходов 12.1%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 244.5%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 267.6 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 74.5% и составили 128.9 млн. руб. На 01.04.2016 чистая процентная маржа составляет 2.5%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 13.6% и составили 65.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 51.9%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с драгоценными металлами. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 13.8%. По состоянию на 01.04.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 69.3%, что является нормальным значением. На 01.04.2016 рентабельность активов составляет 1.9%. Рентабельность капиталаПАО КЕДР составляет 27.8%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.
