R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО КЕМСОЦИНБАНК на 01.03.2019

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы АО КЕМСОЦИНБАНК составляют 2.4 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 12.5%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 3.1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 903.2 млн. руб. или 37.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 4.8%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 2.9%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 1.9 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 55.2%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (84.8%), на розничный кредитный портфель приходится 15.2%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 3.9%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 2.5%. Качество кредитного портфеля плохое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 20.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 48.2%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 619.67 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 185.5 млн. руб. или 20.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 10.9 млн. руб. (6.8% от объема кредитов физлиц). На 01.03.2019 резервы на возможные потери сформированы под 15.4% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 15.1%. На 01.03.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.

В структуре чистых активов значительный удельный вес (23.3%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.

Основу фондирования составляют средства клиентов (80% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 2.8% и на 01.03.2019 составляет 1.9 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 7.4 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 11.9%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 88.1%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 5.4%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 5.4%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.03.2019 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.

По состоянию на 01.01.2019 АО КЕМСОЦИНБАНК заработал 14.1 млн. руб. чистой прибыли, что на 94.9% меньше прибыли, полученной годом ранее.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 205.8 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 11.5%, удельный вес комиссионных доходов 7.4%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 13.6% и составили 33.2 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 51% и составили 23.6 млн. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 1.8%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 17.8% и составили 15.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 26.2%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как .

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 12.1%. По состоянию на 01.01.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 71.9%, что является нормальным значением. На 01.01.2019 рентабельность активов составляет 0.5%. Рентабельность капитала составляет 2.5%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.