Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО КЕМСОЦИНБАНК на 01.04.2019

Логотип банка КЕМСОЦИНБАНК
По состоянию на 01.04.2019 чистые активы АО КЕМСОЦИНБАНК составляют 2.4 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 13%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 0.6%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.04.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 886.9 млн. руб. или 36.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 6.5%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 2.2%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 16.3 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.04.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 55%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (84.4%), на розничный кредитный портфель приходится 15.6%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 2.7%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 0.4%.
Качество кредитного портфеля плохое, по состоянию на 01.04.2019 доля просроченной задолженности составляет 20.2%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 46.4%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 609.54 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 185.6 млн. руб. или 20.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 10 млн. руб. (6% от объема кредитов физлиц). На 01.04.2019 резервы на возможные потери сформированы под 16.4% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 15%. На 01.04.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
В структуре чистых активов значительный удельный вес (20.6%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.
Основу фондирования составляют средства клиентов (80.2% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 2.4% и на 01.04.2019 составляет 1.9 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 7.1 млн. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 11.6%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 88.4%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 5.4%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 5.4%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.04.2019 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.
По состоянию на 01.04.2019 деятельность АО КЕМСОЦИНБАНК убыточна, убыток составил 240.2 млн. руб. против прибыли в размере 101.4 млн. руб., полученной годом ранее.
На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 27.2 млн. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа.
На 01.04.2019 отрицательная процентная маржа составляет 30.3 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 83.2 млн. руб.. Чистые процентные доходы до вычета резервов составили 52.9 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 9.9% и составили 4.1 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 2%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 835.8%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.