По состоянию на 01.01.2020 чистые активы ПАО КРАЙИНВЕСТБАНК составляют 43.2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: за год размер чистых активов Банка сократился на 20.7%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 4.1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.01.2020 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО КРАЙИНВЕСТБАНК составляет 16.2 млрд. руб. или 37.5% чистых активов. За год размер чистого кредитного портфеля сократился на 26.9%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 7.9%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 306.6 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.01.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 54.2%.
В структуре кредитного портфеля ПАО КРАЙИНВЕСТБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (63.3%), на розничный кредитный портфель приходится 36.7%. За год корпоративный кредитный портфель сократился на 1.5%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 29.1%.
Качество кредитного портфеля ПАО КРАЙИНВЕСТБАНК очень плохое, по состоянию на 01.01.2020 доля просроченной задолженности составляет 31.8%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. За год объем просроченной задолженности снизился на 17%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 953.82 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 8.7 млрд. руб. или 47.6% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 403.9 млн. руб. (3.8% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 44% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 29.9%. На 01.01.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам составляет 669.8 млн. руб. (4.9% портфеля МБК). Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, составляют 5.3% портфеля МБК.
На портфель ценных бумаг приходится 12.6% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 18.7 млн. руб. Портфель облигаций составляет 12.6 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 3.6 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 910.8 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 867.9 млн. руб. Качество ценных бумаг очень плохое, резервы на возможные потери составляют 56.7%% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 7.1 млрд. руб.
На 01.01.2020 Банк не имеет дочерних (зависимых) компаний, в то время как ранее объем инвестиций в дочерние структуры составлял 232.6 млн. руб.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (123.6% пассива).
За год объем депозитной базы сократился на 0.2% и на 01.01.2020 составляет 53.3 млрд. руб. Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 1.4 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 62.7%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 37.3%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств частных клиентов (-9.9%), в то время как объем средств юридических лиц за год вырос на -9.9%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (92.7%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
По состоянию на 01.01.2020 ПАО КРАЙИНВЕСТБАНК заработал 685.7 млн. руб. чистой прибыли, что на 442.7% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 1.5 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 2.4 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 58.4%, удельный вес комиссионных доходов 34.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 24%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 54.6% и составили 417.3 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 4.7% и составили 1.4 млрд. руб. На 01.01.2020 чистая процентная маржа составляет 4.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 7% и составили 811.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 140.5%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 12.7%. По состоянию на 01.01.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 65.9%, что является нормальным значением. На 01.01.2020 рентабельность активов составляет 1.6%. Рентабельность капиталаПАО КРАЙИНВЕСТБАНК составляет 2 512.8%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.
