Risk – Monitoring

Анализ финансового состояния
АО КРЕДПРОМБАНК на 01.10.2019

Логотип банка КРЕДПРОМБАНК
По состоянию на 01.10.2019 чистые активы АО КРЕДПРОМБАНК составляют 1.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 17.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 4.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2019 объем кредитного портфеля (нетто) АО КРЕДПРОМБАНК составляет 798.9 млн. руб. или 53.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 0.8%, однако, это обусловлено улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов, в то время как объем выданных кредитов сократился на 2.4%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 17.1 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.10.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 101.7%.
В структуре кредитного портфеля АО КРЕДПРОМБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (82.3%), на розничный кредитный портфель приходится 17.7%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 9.5%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 35.3%.
Качество кредитного портфеля АО КРЕДПРОМБАНК приемлемое, по состоянию на 01.10.2019 доля просроченной задолженности составляет 12.1%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 17.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 202.08 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 76.8 млн. руб. или 9.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 42.8 млн. руб. (24.5% от объема кредитов физлиц). На 01.10.2019 резервы на возможные потери сформированы под 19.2% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 31.5%. На 01.10.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (64.6% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (34.5%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 21% и на 01.10.2019 составляет 971.7 млн. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 65.8 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 47.8%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 52.2%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-37.5%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 4%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк осуществил погашение облигаций на сумму 3.7 млн. руб., на 01.10.2019 Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям. С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.10.2019 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.
По состоянию на 01.10.2019 АО КРЕДПРОМБАНК заработал 37.1 млн. руб.чистой прибыли против убытка в размере 79 млн. руб., полученного годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 170.1 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 102.3%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 26.2%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 31 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 237.1% и составили 174 млн. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 18.2%.
Как и годом ранее Банк несет убытки от комиссионных операций, величина которых на 01.10.2019 составила -4.9 млн. руб. На фоне чистых комиссионных расходов наиболее стабильные чистые процентные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 143.2%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 10.9%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 71.4%, что является нормальным значением. На 01.10.2019 рентабельность активов составляет 3.3%. Рентабельность капиталаАО КРЕДПРОМБАНК составляет 9.5%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.