R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО КУРГАН на 01.11.2019

Логотип банка КУРГАН

По состоянию на 01.11.2019 чистые активы ПАО КУРГАН составляют 1.3 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 5.3%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 5.5%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.11.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 630.6 млн. руб. или 49.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 31.3%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 14.4 млн. руб. По состоянию на 01.11.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 96.1%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (54.8%), на розничный кредитный портфель приходится 45.2%. Рост корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности физических лиц (+31% против +16.4%, соответственно). Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.11.2019 доля просроченной задолженности составляет 6.5%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 21.6%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 376.48 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 36.9 млн. руб. или 9% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 11.7 млн. руб. (3.4% от объема кредитов физлиц). На 01.11.2019 резервы на возможные потери сформированы под 16% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 30.1%. На 01.11.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.

Основу фондирования составляют средства клиентов (61.2% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (37.8%). С начала года объем депозитной базы вырос на 18.5% и на 01.11.2019 составляет 781 млн. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 59.9 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 37.3%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 62.7%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.10.2019 ПАО КУРГАН заработал 26.1 млн. руб. чистой прибыли, что на 35.5% больше прибыли, полученной годом ранее.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 92.2 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 68.9%, удельный вес комиссионных доходов 29.7%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 37.4%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 80.9% и составили 16.7 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 29.2% и составили 63.5 млн. руб. На 01.10.2019 чистая процентная маржа составляет 9.4%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 4.5% и составили 27.4 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 168.5%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 2.6%. По состоянию на 01.10.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 58.5%, что является нормальным значением. На 01.10.2019 рентабельность активов составляет 2.9%. Рентабельность капитала составляет 7.3%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.