По состоянию на 01.05.2017 чистые активы АО ЛЕГИОН составляют 19.8 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 8.2%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 7.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.05.2017 объем кредитного портфеля (нетто) АО ЛЕГИОН составляет 10.2 млрд. руб. или 51.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 8.7%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 316.8 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.05.2017 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 72.6%.
В структуре кредитного портфеля АО ЛЕГИОН преобладает корпоративный кредитный портфель (83.2%), на розничный кредитный портфель приходится 16.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 7.2%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 6.7%.
Качество кредитного портфеля АО ЛЕГИОН приемлемое, по состоянию на 01.05.2017 доля просроченной задолженности составляет 6%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 10.5%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 85.02 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 677.9 млн. руб. или 6.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 93.2 млн. руб. (4.3% от объема кредитов физлиц). На 01.05.2017 резервы на возможные потери сформированы под 20.4% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 10.9%. На 01.05.2017 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 2.9% чистых активов Банка.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (89.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 8.1% и на 01.05.2017 составляет 17.7 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 897.7 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 23.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 76.4%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.04.2017 деятельность АО ЛЕГИОН убыточна, убыток составил 1.2 млн. руб. против прибыли в размере 7.8 млн. руб., полученной годом ранее. В том числе 70 тыс. руб. это убыток от прекращенной деятельности. На отрицательный финансовый результат Банка повлияли значительные расходы по налогам, в свою очередь, прибыль до налогообложения составила 5.7 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 316.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 43.6%, удельный вес комиссионных доходов 29.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 20.2%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 30% и составили 43.5 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 28.9% и составили 138.2 млн. руб. На 01.04.2017 чистая процентная маржа составляет 3.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 4.5% и составили 92.5 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 74.2%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 16%. По состоянию на 01.04.2017 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 98.2%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО ЛЕГИОН отрицательна.
