По состоянию на 01.11.2016 чистые активы ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК составляют 17.9 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 48.4%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 10.1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.11.2016 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК составляет 9.2 млрд. руб. или 51.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 54.3%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 3.5 млрд. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.11.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 154.1%.
В структуре кредитного портфеля ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (53.9%), на розничный кредитный портфель приходится 46.1%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 18.4%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 46.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК плохое, по состоянию на 01.11.2016 доля просроченной задолженности составляет 16.8%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 15.8%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 727.99 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 245.1 млн. руб. или 3.3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 2.1 млрд. руб. (32.7% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 32.7% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 5% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 27.7%.На 01.11.2016 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 3.9%.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 49.7%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 42.9%.
С начала года объем депозитной базы сократился на 59% и на 01.11.2016 составляет 8.9 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 520.2 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 33.8%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 66.2%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (91.7%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 7.2 млрд. руб. или 40.5% пассивов.В структуре привлеченных межбанковских кредитов и депозитов на долю кредитов Банка России приходится 4.5%. Среди средств, привлеченных с межбанковского рынка, 697.2 млн. руб. это кредиты и депозиты иностранных банков.
С начала года Банк привлек 262 тыс. руб. посредством выпуска облигаций. С начала года Банк привлек 262 тыс. руб. посредством выпуска векселей.
Деятельность ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК остается убыточной, по состоянию на 01.10.2016 Банк зафиксировал убыток в размере 496.7 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 125.4 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 329.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 88 947%.
На 01.10.2016 отрицательная процентная маржа составляет 267.9 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 1.1 млрд. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 788.9 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 60.4% и составили 88.9 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 11.5%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, от операций с драгоценными металлами.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 1.2%. По состоянию на 01.10.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 233.8%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК отрицательна.
