Risk – Monitoring

Анализ финансового состояния
ООО МЕТРОПОЛЬ на 01.10.2016

Логотип банка МЕТРОПОЛЬ
По состоянию на 01.10.2016 чистые активы ООО МЕТРОПОЛЬ составляют 3.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 9.5%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 3.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2016 объем кредитного портфеля (нетто) ООО МЕТРОПОЛЬ составляет 1 млрд. руб. или 30% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 28.9%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 428.2 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.10.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 49.9%.
В структуре кредитного портфеля ООО МЕТРОПОЛЬ преобладает корпоративный кредитный портфель (76.4%), на розничный кредитный портфель приходится 23.6%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 5.7%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 53%.
Качество кредитного портфеля ООО МЕТРОПОЛЬ хорошее, по состоянию на 01.10.2016 доля просроченной задолженности составляет всего 1.3%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 89.9%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 879.48 б.п. Размер просроченной задолженности юридических лиц является незначительным относительно объема корпоративного кредитного портфеля и составляет 9.2 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 7.4 млн. руб. (2.5% от объема кредитов физлиц). На 01.10.2016 резервы на возможные потери сформированы под 16.2% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 25.8% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают акции (61.6%), на облигации приходится 38.4% портфеля. Портфель акций представлен акциями российских компаний на сумму 380.1 млн. руб., акциями иностранных компаний (8.1 млн. руб.). Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.3% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 29.5%.На 01.10.2016 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 3.4%.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (71.7% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 14.1% и на 01.10.2016 составляет 2.5 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 142.8 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 15.9%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 84.1%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (57.1%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
С начала года Банк привлек 13 тыс. руб. посредством выпуска облигаций.
По состоянию на 01.10.2016 деятельность ООО МЕТРОПОЛЬ убыточна, убыток составил 186.8 млн. руб. против прибыли в размере 1.5 млн. руб., полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 37.5 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 14.7%, удельный вес комиссионных доходов 85.5%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 272.2%, что обусловлено опережающим темпом роста процентных доходов над ростом процентных расходов. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 36.9 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 84.5% и составили 5.5 млн. руб. На 01.10.2016 чистая процентная маржа составляет 0.7%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 53% и составили 32.1 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 17%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 37.3%. По состоянию на 01.10.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 590.4%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ООО МЕТРОПОЛЬ отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.