По состоянию на 01.10.2020 чистые активы ПАО МКБ составляют 2.4 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 6%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 2.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2020 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО МКБ составляет 719.2 млн. руб. или 29.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 6.8%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 9.8%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 30.1 млн. руб. По состоянию на 01.10.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 93%.
В структуре кредитного портфеля ПАО МКБ преобладает корпоративный кредитный портфель (61.9%), на розничный кредитный портфель приходится 38.1%. Рост корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности физических лиц (+10% против +9.5%, соответственно).
Качество кредитного портфеля ПАО МКБ приемлемое, по состоянию на 01.10.2020 доля просроченной задолженности составляет 11.7%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 8.8%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 10.32 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 83.7 млн. руб. или 9.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 90.5 млн. руб. (16% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 51.5% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 21.4%. На 01.10.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 0.9% чистых активов Банка.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (66.4% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (25.9%).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 16.4% и на 01.10.2020 составляет 1.6 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 61.9 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 32.9%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 67.1%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.10.2020 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.
Деятельность ПАО МКБ остается убыточной, по состоянию на 01.10.2020 Банк зафиксировал убыток в размере 159.4 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 178.5 млн. руб. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 4 млн. руб.
На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 53.3 млн. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа, убыток от операций с иностранной валютой.
На 01.10.2020 отрицательная процентная маржа составляет 140.6 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 224.6 млн. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 84.1 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 1.2% и составили 8.6 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 8.6%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 42.4%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО МКБ отрицательна.
