R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО МОРСКОЙ БАНК на 01.03.2019

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы АО МОРСКОЙ БАНК составляют 14.8 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 2.5%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 1.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 7.7 млрд. руб. или 51.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 1.6%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 339.7 млн. руб. По состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 77.6%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (95.4%), на розничный кредитный портфель приходится 4.6%. Рост корпоративного кредитного портфеля опережает темп роста ссудной задолженности физических лиц (+4.2% против +2.3%, соответственно). Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 9.5%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 38.9%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 237.77 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 740 млн. руб. или 8.6% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 111.2 млн. руб. (26.8% от объема кредитов физлиц). На 01.03.2019 резервы на возможные потери сформированы под 14.9% ссудной задолженности.

На портфель ценных бумаг приходится 23.2% чистых активов. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 3.5 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 2.3 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 1.2 млрд. руб., Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 1.2% портфеля.

С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.

Основу фондирования составляют средства клиентов (78.2% пассива). С начала года объем депозитной базы сократился на 5.3% и на 01.03.2019 составляет 11.6 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 40.8 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 49.2%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 50.8%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

С начала года Банк привлек -3.3 млн. руб. посредством выпуска облигаций.

По состоянию на 01.01.2019 АО МОРСКОЙ БАНК заработал 232.4 млн. руб. чистой прибыли, что на 27.2% больше прибыли, полученной годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 48.9 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 1.8 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 81.5%, удельный вес комиссионных доходов 10.2%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 593.7 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 113.4% и составили 1.5 млрд. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 19.8%. Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 2.9% и составили 187.6 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 110.1%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 21.1%. По состоянию на 01.01.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 83.2%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.01.2019 рентабельность активов составляет 1.5%. Рентабельность капитала составляет 10%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.