Risk – Monitoring

Анализ финансового состояния
ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК на 01.02.2022

Логотип банка МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК
По состоянию на 01.02.2022 чистые активы ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составляют 247.4 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 2.6%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.02.2022 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составляет 82.6 млрд. руб. или 33.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 1.5%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.02.2022 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 124.6%.
В структуре кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (78.5%), на розничный кредитный портфель приходится 21.5%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 0.8%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 0.1%.
Качество кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК очень плохое, по состоянию на 01.02.2022 доля просроченной задолженности составляет 45.6%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.1%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 22.87 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 85.7 млрд. руб. или 55.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 3.9 млрд. руб. (9.1% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 58.3% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 50.4% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 94.8 млн. руб. Портфель облигаций составляет 126.4 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 13.9 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 4.2 млрд. руб., вложения в облигации иностранных государств составляют 55.7 млн. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 3.5 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 1 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 1.8 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 1.5% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 1.7 млрд. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (64.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 2.5% и на 01.02.2022 составляет 159.1 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 20.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 79.9%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 71.6 млрд. руб. или 29% пассивов. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.01.2022 деятельность ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК убыточна, убыток составил 16.6 млрд. руб. против прибыли в размере 14.4 млрд. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 250.2 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 11.7 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 6.3%, удельный вес комиссионных доходов 35.9%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 70.1%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 78% и составили 2.6 млрд. руб. В результате по состоянию на 01.01.2022 чистые процентные доходы ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составили 732 млн. руб. против отрицательной процентной маржи, полученной годом ранее. На 01.01.2022 чистая процентная маржа составляет 0.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 24.1% и составили 4.2 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 18.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 204.7%. По состоянию на 01.01.2022 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 229.6%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.