По состоянию на 01.02.2022 чистые активы ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составляют 247.4 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 2.6%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.02.2022 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составляет 82.6 млрд. руб. или 33.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 1.5%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.02.2022 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 124.6%.
В структуре кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (78.5%), на розничный кредитный портфель приходится 21.5%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 0.8%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 0.1%.
Качество кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК очень плохое, по состоянию на 01.02.2022 доля просроченной задолженности составляет 45.6%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.1%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 22.87 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 85.7 млрд. руб. или 55.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 3.9 млрд. руб. (9.1% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 58.3% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 50.4% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 94.8 млн. руб. Портфель облигаций составляет 126.4 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 13.9 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 4.2 млрд. руб., вложения в облигации иностранных государств составляют 55.7 млн. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 3.5 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 1 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 1.8 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 1.5% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 1.7 млрд. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (64.3% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 2.5% и на 01.02.2022 составляет 159.1 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 20.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 79.9%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 71.6 млрд. руб. или 29% пассивов. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.01.2022 деятельность ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК убыточна, убыток составил 16.6 млрд. руб. против прибыли в размере 14.4 млрд. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 250.2 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 11.7 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 6.3%, удельный вес комиссионных доходов 35.9%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 70.1%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 78% и составили 2.6 млрд. руб. В результате по состоянию на 01.01.2022 чистые процентные доходы ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК составили 732 млн. руб. против отрицательной процентной маржи, полученной годом ранее. На 01.01.2022 чистая процентная маржа составляет 0.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 24.1% и составили 4.2 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 18.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 204.7%. По состоянию на 01.01.2022 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 229.6%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК отрицательна.
