По состоянию на 01.03.2020 чистые активы ПАО МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК составляют 2.1 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 17.7%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 9.1%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.03.2020 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК составляет 1 млрд. руб. или 49.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 7.7%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 69.8 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 233.9%.
В структуре кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (85.6%), на розничный кредитный портфель приходится 14.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 4.1%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 1%.
Качество кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК плохое, по состоянию на 01.03.2020 доля просроченной задолженности составляет 20.6%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 0.9%, но в связи со снижением темпов кредитования, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле увеличилась на 56.89 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 298.9 млн. руб. или 22.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 18 млн. руб. (8.1% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 32% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 9.7% чистых активов Банка.
В структуре чистых активов значительный удельный вес (20.3%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 31.2%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 4.7%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (62%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 43.5% и на 01.03.2020 составляет 658 млн. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 263.9 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 60.4%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 39.6%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.01.2020 ПАО МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК заработал 52.6 млн. руб. чистой прибыли, что на 12.3% меньше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 554.6 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 54.7%, удельный вес комиссионных доходов 17%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 8.4%. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 56 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 43.5% и составили 303.5 млн. руб. На 01.01.2020 чистая процентная маржа составляет 21.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 29% и составили 94.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 83.1%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 23.6%. По состоянию на 01.01.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 86.3%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.01.2020 рентабельность активов составляет 2.1%. Рентабельность капиталаПАО МОСКОВСКИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ БАНК составляет 3.9%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
