По состоянию на 01.02.2022 чистые активы ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК составляют 488.3 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 2.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.02.2022 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК составляет 101 млрд. руб. или 20.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 0.6%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.02.2022 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 54.7%.
В структуре кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (91.4%), на розничный кредитный портфель приходится 8.6%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 0.7%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 0.8%.
Качество кредитного портфеля ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК очень плохое, по состоянию на 01.02.2022 доля просроченной задолженности составляет 33.1%, однако, кредитный портфель составляет всего 13% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 1.3%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 23.1 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 27.2 млрд. руб. или 23% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 3.4 млрд. руб. (30.4% от объема кредитов физлиц). На 01.02.2022 резервы на возможные потери сформированы под 21.7% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 19%. На 01.02.2022 Банк является нетто-дебитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам незначительна. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 51.9% чистых активов Банка. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 260 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 15.9 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 9.1 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 80.9 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 982.5 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 5.5 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 2.4% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 6.1 млрд. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 5.4%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основным источником фондирования Банка являются средства, привлеченные с межбанковского рынка (333 194 108% пассива или 333.2 млрд. руб.).
С начала года объем депозитной базы сократился на 2.9% и на 01.02.2022 составляет 235.8 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 73.7%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 26.3%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (98.6%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 333.2 млрд. руб. или 68.2% пассивов. На 01.02.2022 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
С начала года Банк осуществил погашение облигаций на сумму 13.7 млн. руб., на 01.02.2022 Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям.
По состоянию на 01.01.2022 деятельность ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК убыточна, убыток составил 2.8 млрд. руб. против прибыли в размере 474.4 млн. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 481 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 2.6 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 65.8%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на -561%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 261.9 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате по состоянию на 01.01.2022 чистые процентные доходы ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК составили 1.7 млрд. руб. против отрицательной процентной маржи, полученной годом ранее. На 01.01.2022 чистая процентная маржа составляет 0.8%.
Как и годом ранее Банк несет убытки от комиссионных операций, величина которых на 01.01.2022 составила -30.2 млн. руб. На фоне чистых комиссионных расходов наиболее стабильные чистые процентные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 37.7%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 10.3%. По состоянию на 01.01.2022 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 174.6%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК отрицательна.
