По состоянию на 01.05.2018 чистые активы АО МОСУРАЛБАНК составляют 5.2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 11.6%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 2.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.05.2018 объем кредитного портфеля (нетто) АО МОСУРАЛБАНК составляет 2.6 млрд. руб. или 49.3% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 24.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 216 млн. руб. По состоянию на 01.05.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 77.6%.
В структуре кредитного портфеля АО МОСУРАЛБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (96.7%), на розничный кредитный портфель приходится 3.3%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 13.6%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 73.5%.
Качество кредитного портфеля АО МОСУРАЛБАНК плохое, по состоянию на 01.05.2018 доля просроченной задолженности составляет 18%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 429.7%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 1527.57 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 565.1 млн. руб. или 17.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 28.8 млн. руб. (26.5% от объема кредитов физлиц). На 01.05.2018 резервы на возможные потери сформированы под 22.1% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 20.2%. На 01.05.2018 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам составляет 246.1 млн. руб. (23.4% портфеля МБК). Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 0.9% чистых активов Банка.
В структуре чистых активов значительный удельный вес (15.2%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (81.6% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 8.5% и на 01.05.2018 составляет 4.3 млрд. руб. Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 9.6 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 22%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 78%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.04.2018 деятельность АО МОСУРАЛБАНК убыточна, убыток составил 32.6 млн. руб. против прибыли в размере 13.7 млн. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 19 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 45 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 59.1%, удельный вес комиссионных доходов 17.8%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 11.6%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 55.5% и составили 84.6 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 62.8% и составили 26.6 млн. руб. На 01.04.2018 чистая процентная маржа составляет 2.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 42.8% и составили 8 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 45.8%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 2.3%. По состоянию на 01.04.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 168%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО МОСУРАЛБАНК отрицательна.
