По состоянию на 01.07.2019 чистые активы ПАО МПСБ составляют 3.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 4%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 0.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.07.2019 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО МПСБ составляет 1.6 млрд. руб. или 47.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 16.6%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 104.4 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.07.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 68.1%.
В структуре кредитного портфеля ПАО МПСБ преобладает корпоративный кредитный портфель (91.5%), на розничный кредитный портфель приходится 8.5%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 16.2%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 27.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО МПСБ приемлемое, по состоянию на 01.07.2019 доля просроченной задолженности составляет 7.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 277.7%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 561.47 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 139.3 млн. руб. или 7.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 4 млн. руб. (2.4% от объема кредитов физлиц). На 01.07.2019 резервы на возможные потери сформированы под 16.8% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 21.9%. На 01.07.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 0.5% чистых активов Банка.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (83.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 4.5% и на 01.07.2019 составляет 2.9 млрд. руб. Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 29.4 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 16.5%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 83.5%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Деятельность ПАО МПСБ остается убыточной, по состоянию на 01.07.2019 Банк зафиксировал убыток в размере 9.9 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 104.4 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 75.2 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 86.6%, удельный вес комиссионных доходов 17.1%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 18.3%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 20.7 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 30.4% и составили 65.2 млн. руб. На 01.07.2019 чистая процентная маржа составляет 5.4%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 14.9% и составили 12.9 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 94.1%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 48.7%. По состоянию на 01.07.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 110.3%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО МПСБ отрицательна.
