По состоянию на 01.03.2017 чистые активы АО ОБРАЗОВАНИЕ составляют 42.1 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 11.8%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 5%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.03.2017 объем кредитного портфеля (нетто) АО ОБРАЗОВАНИЕ составляет 26.8 млрд. руб. или 63.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 1.1%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 914.1 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2017 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 107.1%.
В структуре кредитного портфеля АО ОБРАЗОВАНИЕ преобладает корпоративный кредитный портфель (90.6%), на розничный кредитный портфель приходится 9.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 2%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 13.1%.
Качество кредитного портфеля АО ОБРАЗОВАНИЕ хорошее, по состоянию на 01.03.2017 доля просроченной задолженности составляет всего 1.5%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 4%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 6.72 б.п. Размер просроченной задолженности физических лиц является незначительным относительно объема розничного кредитного портфеля и составляет 32.8 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным корпоративным клиентам, составляет 476.6 млн. руб. (1.5% от объема корпоративного кредитного портфеля). На 01.03.2017 резервы на возможные потери сформированы под 23.7% ссудной задолженности.
, объем векселей 39.6 млн. руб. Портфель облигаций составляет 8.1 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 1.5 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 18.1 млн. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 5.9 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 195.2 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 1.3 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 393 270.5%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (77.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 15.4% и на 01.03.2017 составляет 32.8 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 1.3 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 28.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 71.4%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (44.5%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.01.2017 деятельность АО ОБРАЗОВАНИЕ убыточна, убыток составил 2.2 млрд. руб. против прибыли в размере 555.2 млн. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 1.4 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 25.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 433 729%.
На 01.01.2017 отрицательная процентная маржа составляет 2.9 млрд. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 5.9 млрд. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 3 млрд. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 0.7% и составили 433.7 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 20.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 37%. По состоянию на 01.01.2017 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 8 295.6%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО ОБРАЗОВАНИЕ отрицательна.
