По состоянию на 01.09.2021 чистые активы АО ОРБАНК составляют 2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 32.7%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 5.9%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.09.2021 объем кредитного портфеля (нетто) АО ОРБАНК составляет 444.5 млн. руб. или 22.2% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 17.3%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 26.3 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.09.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 64.4%.
В структуре кредитного портфеля АО ОРБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (89.7%), на розничный кредитный портфель приходится 10.3%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 14.3%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 32.1%.
Качество кредитного портфеля АО ОРБАНК очень плохое, по состоянию на 01.09.2021 доля просроченной задолженности составляет 41.1%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 19%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 122.92 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 331.6 млн. руб. или 38.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 62.2 млн. руб. (63.2% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 53.7% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 34.4%. На 01.09.2021 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 19.8% чистых активов Банка. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 405.6 млн. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 248.9 млн. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 30.2 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 116.7 млн. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 2.3% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 9.3 млн. руб.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (74.4% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (22.9%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 38.3% и на 01.09.2021 составляет 1.5 млрд. руб. Однако последний месяц наблюдается приток средств клиентов в размере 110.7 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 78%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 22%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк осуществил погашение облигаций на сумму 173 тыс. руб., на 01.09.2021 Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям. С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.09.2021 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.
По состоянию на 01.07.2021 АО ОРБАНК заработал 9.5 млн. руб.чистой прибыли против убытка в размере 970 тыс. руб., полученного годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 172 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 111.3 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 43.7%, удельный вес комиссионных доходов 27.1%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 23.9%. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 5.4 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 779% и составили 48.6 млн. руб. На 01.07.2021 чистая процентная маржа составляет 10.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 39% и составили 30.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 80.2%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 14%. По состоянию на 01.07.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 88.3%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.07.2021 рентабельность активов составляет 1.1%. Рентабельность капиталаАО ОРБАНК составляет 4.1%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
