По состоянию на 01.10.2018 чистые активы ПАО ПЕРВОМАЙСКИЙ составляют 9.9 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 6.4%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 3.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2018 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО ПЕРВОМАЙСКИЙ составляет 5.2 млрд. руб. или 51.8% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 17.1%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 113.7 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.10.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 73.2%.
В структуре кредитного портфеля ПАО ПЕРВОМАЙСКИЙ преобладает розничный кредитный портфель (81.3%), на корпоративный кредитный портфель приходится 18.7%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 44.6%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 4.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО ПЕРВОМАЙСКИЙ плохое, по состоянию на 01.10.2018 доля просроченной задолженности составляет 22.2%. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 20.3%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 123.65 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 33.3 млн. руб. или 2.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 1.4 млрд. руб. (26.6% от объема кредитов физлиц). На 01.10.2018 резервы на возможные потери сформированы под 18.9% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 29%. На 01.10.2018 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 0.4% чистых активов Банка.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (87.2% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 7.5% и на 01.10.2018 составляет 8.7 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 387.7 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 19.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 80.9%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
По состоянию на 01.10.2018 деятельность ПАО ПЕРВОМАЙСКИЙ убыточна, убыток составил 178 млн. руб. против прибыли в размере 19.1 млн. руб., полученной годом ранее. В том числе 6.9 млн. руб. это убыток от прекращенной деятельности.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 796.5 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 59.4%, удельный вес комиссионных доходов 27.7%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 2.7%. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 51.3 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 27.3% и составили 472.9 млн. руб. На 01.10.2018 чистая процентная маржа составляет 7.8%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 9.8% и составили 220.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 72.3%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 6.7%. По состоянию на 01.10.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 120.3%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО ПЕРВОМАЙСКИЙ отрицательна.
