По состоянию на 01.07.2018 чистые активы АО РОСТ БАНК составляют 409.1 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 11.7%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 3.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают инвестиции в дочерние и зависимые компании.
На 01.07.2018 объем кредитного портфеля (нетто) АО РОСТ БАНК составляет 125.4 млрд. руб. или 30.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 8%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 9.1 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.07.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 2 280.4%.
В структуре кредитного портфеля АО РОСТ БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (94.3%), на розничный кредитный портфель приходится 5.7%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 13.9%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 3.1%.
Качество кредитного портфеля АО РОСТ БАНК плохое, по состоянию на 01.07.2018 доля просроченной задолженности составляет 22.9%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.6%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 279.18 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 54.7 млрд. руб. или 23.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 2.2 млрд. руб. (15.4% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 49.4% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 18% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(61.8%), вложения в акции составляют 77.7 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 125.7 млрд. руб., в том числе объем вложений в облигации российских банков составляет 32.6 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 124.4 млрд. руб. Качество ценных бумаг очень плохое, резервы на возможные потери составляют 63.9%% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 1.3 млрд. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 9.9%.На 01.07.2018 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 44.9%.
Основным источником фондирования Банка являются средства, привлеченные с межбанковского рынка (807 829 092% пассива или 807.8 млрд. руб.).
С начала года объем депозитной базы сократился на 72.3% и на 01.07.2018 составляет 10.9 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 406.3 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 98.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 1.4%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 807.8 млрд. руб. или 197.5% пассивов. Межбанковские кредиты / депозиты представлены исключительно средствами, привлеченными от Банка России. Межбанковские кредиты/депозиты получены исключительно от иностранных банков.
Деятельность АО РОСТ БАНК остается убыточной, по состоянию на 01.07.2018 Банк зафиксировал убыток в размере 40.6 млрд. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 264.2 млн. руб. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 34.1 млн. руб.
На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 39.5 млрд. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа, убыток от операций с иностранной валютой, убыток от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи.
На 01.07.2018 отрицательная процентная маржа составляет 27.5 млрд. руб. , что связано со значительными процентными расходами по привлеченным средствам (12.6 млрд. руб.), в то время как процентные доходы составили всего 4.2 млрд. руб. Кроме того, отчисления в резервы по ссудам составили 19.1 млрд. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 54.7% и составили 77.2 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 7.7%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 82.9%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО РОСТ БАНК отрицательна.
