Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО СБЕРБАНК РОССИИ на 01.07.2021

Логотип банка СБЕРБАНК РОССИИ
По состоянию на 01.07.2021 чистые активы ПАО СБЕРБАНК РОССИИ составляют 34.9 трлн. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 5.1%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 0.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.07.2021 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 23.8 трлн. руб. или 68.1% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 6.3%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 375.9 млрд. руб. По состоянию на 01.07.2021 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 93.8%.
В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (61%), на розничный кредитный портфель приходится 39%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+11.2% против +2.7%, соответственно).
Качество кредитного портфеля хорошее, по состоянию на 01.07.2021 доля просроченной задолженности составляет всего 3.7%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 4.3%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 5.32 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 566 млрд. руб. или 3.7% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 263.7 млрд. руб. (2.7% от объема кредитов физлиц). На 01.07.2021 резервы на возможные потери сформированы под 5.7% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 14.8% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации , вложения в акции составляют 39.2 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 5.1 трлн. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 1.8 трлн. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 221.2 млрд. руб., вложения в облигации иностранных государств составляют 8.9 млрд. руб., вложения в облигации иностранных банков составляют 27.8 млрд. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 738.8 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 29.3 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 431.2 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.2% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 900.9 млн. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 8.7%.На 01.07.2021 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 2.6%.
Основу фондирования составляют средства клиентов (76.9% пассива).
С начала года объем депозитной базы вырос на 8.3% и на 01.07.2021 составляет 26.9 трлн. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 14.4 млрд. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 41.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 58.5%, доля средств, привлеченных через депозитные и сберегательные сертификаты составляет 0% депозитной базы. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (63.5%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.07.2021 ПАО СБЕРБАНК РОССИИ заработал 594.8 млрд. руб. чистой прибыли, что на 76.2% больше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 129.9 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 1.2 трлн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 70%, удельный вес комиссионных доходов 23.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 12%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 36.9 млрд. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении возросли на 87% и составили 838.8 млрд. руб. На 01.07.2021 чистая процентная маржа составляет 6.5%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 16.2% и составили 277.4 млрд. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 248.9%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 7.9%. По состоянию на 01.07.2021 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 37.4%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.07.2021 рентабельность активов составляет 3.4%. Рентабельность капитала составляет 24.7%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Полный текст содержит информацию о:

  • прибыли и рентабельности Банка
  • доходах и расходах
  • активах и обязательствах
  • структуре и качестве кредитного портфеля
  • средствах клиентов (депозитах)
  • и др.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.