R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО СЕЛЬМАШБАНК на 01.03.2019

По состоянию на 01.03.2019 чистые активы ПАО СЕЛЬМАШБАНК составляют 4.4 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 54.1%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 42.3%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.

На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 141.2 млн. руб. или 3.2% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 10.5%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 1.9 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 6%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (51%), на розничный кредитный портфель приходится 49%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+31.1% против +0.9%, соответственно). Качество кредитного портфеля плохое, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет 23.6%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.5%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 311.34 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 3.6 млн. руб. или 3% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 51 млн. руб. (45% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 39% ссудной задолженности.

Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 65%. На 01.03.2019 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.

На портфель ценных бумаг приходится 0% чистых активов.

Основу фондирования составляют средства клиентов (87.1% пассива). С начала года объем депозитной базы вырос на 64.8% и на 01.03.2019 составляет 3.8 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 1.3 млрд. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 85.3%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 14.7%. С начала года вырос как объем средств частных клиентов, так и объем средств на счетах и депозитах юридических лиц. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.

По состоянию на 01.01.2019 ПАО СЕЛЬМАШБАНК заработал 21.3 млн. руб. чистой прибыли, что на 76.8% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 11.5 млн. руб.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 131 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 78.2%, удельный вес комиссионных доходов 12.4%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на NaN. В отчетном периоде имело место высвобождение резервов на возможные потери по ссудам в размере 10.6 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 34.4% и составили 102.5 млн. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 7%. Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 18.3% и составили 16.3 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 118.5%. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 7.9%. По состоянию на 01.01.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 76.5%, что является нормальным значением. На 01.01.2019 рентабельность активов составляет 0.7%. Рентабельность капитала составляет 4.1%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.