По состоянию на 01.04.2017 чистые активы АО СИБЭС составляют 3.1 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 1.1%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 2.6%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.04.2017 объем кредитного портфеля (нетто) АО СИБЭС составляет 2.3 млрд. руб. или 74.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 6%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 42.8 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.04.2017 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 100.9%.
В структуре кредитного портфеля АО СИБЭС преобладает розничный кредитный портфель (51.6%), на корпоративный кредитный портфель приходится 48.4%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 3.5%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 20.4%.
Качество кредитного портфеля АО СИБЭС хорошее, по состоянию на 01.04.2017 доля просроченной задолженности составляет всего 3.3%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 24.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 44.09 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 67.2 млн. руб. или 5.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 23 млн. руб. (1.6% от объема кредитов физлиц). На 01.04.2017 резервы на возможные потери сформированы под 15.6% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 0% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. На 01.04.2017 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 2%.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (88% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 1% и на 01.04.2017 составляет 2.7 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 43.5 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 9.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 90.9%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств частных клиентов (-3.8%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года вырос на -3.8%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Деятельность АО СИБЭС остается убыточной, по состоянию на 01.04.2017 Банк зафиксировал убыток в размере 77.2 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 36.6 млн. руб. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 10 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 14.7 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 9.4%, удельный вес комиссионных доходов 30.1%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 9.2%. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении возросли на 60.9% и составили 59 млн. руб. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 92.6% и составили 1.4 млн. руб. На 01.04.2017 чистая процентная маржа составляет 0.2%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 39.4% и составили 4.4 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 6.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 46.5%. По состоянию на 01.04.2017 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 618.5%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО СИБЭС отрицательна.
