По состоянию на 01.11.2018 чистые активы ООО СКИБ составляют 6.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 38.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 47.7%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.11.2018 объем кредитного портфеля (нетто) ООО СКИБ составляет 752.1 млн. руб. или 11.5% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 6.1%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 288.8 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.11.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 379.7%.
В структуре кредитного портфеля ООО СКИБ доля ссуд, выданных физическим лицам, крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование корпоративных клиентов. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 14%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 68.6%.
Качество кредитного портфеля ООО СКИБ очень плохое, по состоянию на 01.11.2018 доля просроченной задолженности составляет 28.1%, однако, кредитный портфель составляет всего 7.3% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 27%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 321.36 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 276.8 млн. руб. или 27.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 4.5 млн. руб. (92.1% от объема кредитов физлиц). На 01.11.2018 резервы на возможные потери сформированы под 24.8% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 39.8%. На 01.11.2018 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по портфелю МБК отсутствуют.
На портфель ценных бумаг приходится 36.7% чистых активов Банка. Портфель ценных бумаг состоит полностью из облигаций. Портфель облигаций составляет 2.7 млрд. руб., в том числе объем вложений в облигации российских банков составляет 341.8 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 22.1 млн. руб. Резервы на возможные потери по портфелю ценных бумаг составляют 12.5% портфеля.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 4%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 36.5%, средства, привлеченные посредством выпуска ценных бумаг составляют 15.7%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (38.3%).
С начала года объем депозитной базы сократился на 84.3% и на 01.11.2018 составляет 263.5 млн. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 138.6 млн. руб.
В структуре депозитной базы доля средств физических лиц крайне мала, средства клиентов в основном представлены средствами корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 2.4 млрд. руб. или 36.5% пассивов. На 01.11.2018 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.10.2018 ООО СКИБ заработал 650.2 млн. руб. чистой прибыли, что на 26.8% меньше прибыли, полученной годом ранее.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 1.2 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 36.9%, удельный вес комиссионных доходов 43.4%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 14.8%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 165.2 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 54.7% и составили 433.3 млн. руб. На 01.10.2018 чистая процентная маржа составляет 55.2%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 43.4% и составили 509.2 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 203.8%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 55.7%. По состоянию на 01.10.2018 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 39.4%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.10.2018 рентабельность активов составляет 6.9%. Рентабельность капиталаООО СКИБ составляет 35.5%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.
