По состоянию на 01.10.2020 чистые активы АО СОБИНБАНК составляют 6.8 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 29.7%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 0.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают межбанковские кредиты и депозиты.
На 01.10.2020 объем кредитного портфеля (нетто) АО СОБИНБАНК составляет 158.4 млн. руб. или 2.3% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 16.6%, что является следствием снижения темпа кредитования. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 31.5 млн. руб.Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.10.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 64.8%.
В структуре кредитного портфеля АО СОБИНБАНК доля ссуд, выданных физическим лицам, крайне мала. Кредитная политика Банка направлена на кредитование корпоративных клиентов. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 48.2%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 6.5%.
Качество кредитного портфеля АО СОБИНБАНК очень плохое, по состоянию на 01.10.2020 доля просроченной задолженности составляет 88.1%, однако, кредитный портфель составляет всего 9.5% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности снизился на 50.7%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле сократилась на 448.99 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 1.2 млрд. руб. или 88.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 545 тыс. руб. (100% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 88.1% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 34.6%. На 01.10.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Объем кредитов/депозитов, размещенных в зарубежных банках составляет 396.1 млн. руб. (14.3% портфеля МБК). Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, составляют 14.3% портфеля МБК.
На портфель ценных бумаг приходится 22.7% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 1 тыс. руб. Портфель облигаций составляет 1.7 млрд. руб., в том числе вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 1.3 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 516.2 млн. руб., Резервы на возможные потери по портфелю ценных бумаг составляют 6.6% портфеля.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
В структуре чистых активов значительный удельный вес (30.9%) имеют основные средства и недвижимость, в том числе недвижимость для продажи.
В структуре фондирования Банка средства клиентов составляют 30.1%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 28.9%. В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (36.6%).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 23.2% и на 01.10.2020 составляет 2.1 млрд. руб. В том числе за последний месяц приток средств клиентов составил 55.5 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 86.8%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 13.2%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 30.3%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 9.6%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Средства банков-контрагентов на корреспондентских счетах составляют 28.9% пассивов.
По состоянию на 01.10.2020 АО СОБИНБАНК заработал 35.3 млн. руб. чистой прибыли, что на 84.8% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 6 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 329.8 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 65.2%, удельный вес комиссионных доходов 17.2%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 52.7%. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 28.8 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 62.2% и составили 215.1 млн. руб. На 01.10.2020 чистая процентная маржа составляет 11.5%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 614.9% и составили 56.7 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 97.3%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 32.9%. По состоянию на 01.10.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 84.7%, что свидетельствует о низкой эффективности операционной деятельности Банка. На 01.10.2020 рентабельность активов составляет 0.7%. Рентабельность капиталаАО СОБИНБАНК составляет 1.9%, что ограничивает возможности для капитализации получаемой прибыли.
