По состоянию на 01.04.2019 чистые активы АО СОЦИНВЕСТБАНК составляют 14.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 63.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 4.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают вложения в ценные бумаги.
На 01.04.2019 объем кредитного портфеля (нетто) АО СОЦИНВЕСТБАНК составляет 3.3 млрд. руб. или 22.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 30.2%, что вызвано ухудшением качества кредитного портфеля, в то время как объем выданных кредитов (до формирования резервов) за аналогичный период увеличился на 208.9%. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 601 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.04.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 341.5%.
В структуре кредитного портфеля АО СОЦИНВЕСТБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (94.3%), на розничный кредитный портфель приходится 5.7%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 257.6%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 5.1%.
Качество кредитного портфеля АО СОЦИНВЕСТБАНК очень плохое, по состоянию на 01.04.2019 доля просроченной задолженности составляет 62.4%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 3 278.3%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 5666.49 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 25.2 млрд. руб. или 65.4% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 241 млн. руб. (10.3% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 92% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 56.9% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации, вложения в акции составляют 1.2 млн. руб. Портфель облигаций составляет 8.3 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 693 млн. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 7.2 млн. руб., Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 3.2%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (82.5% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 13.2% и на 01.04.2019 составляет 12 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 928.4 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 62.6%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 37.4%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (95.8%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 7.7 млрд. руб. или 53.4% пассивов. На 01.04.2019 в пассивах Банка отсутствуют кредиты Банка России. Банк привлекает средства исключительно на внутреннем рынке межбанковского кредитования.
По состоянию на 01.04.2019 АО СОЦИНВЕСТБАНК заработал 239.3 млн. руб.чистой прибыли против убытка в размере 426.8 млн. руб., полученного годом ранее. В том числе по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 194 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 336.1 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 799%.
На 01.04.2019 отрицательная процентная маржа составляет 66.5 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 853.5 млн. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 787 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 98.2% и составили 799 тыс. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 1%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 65.9%. По состоянию на 01.04.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 24.1%, что отражает высокую эффективность операционной деятельности Банка. На 01.04.2019 рентабельность активов составляет 6.6%.
