R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
АО СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК на 01.11.2020

Логотип банка СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК
По состоянию на 01.11.2020 чистые активы АО СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК составляют 110.2 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна, с начала года размер чистых активов Банка сократился на 62.9%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 0.5%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.11.2020 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 39.2 млрд. руб. или 35.6% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 1.8%, ,однако, это обусловлено улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов, в то время как объем выданных кредитов сократился на 1%. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 307.5 млн. руб. Банк проводит сдержанную кредитную политику, по состоянию на 01.11.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 46.3%.
В структуре кредитного портфеля преобладает розничный кредитный портфель (67.2%), на корпоративный кредитный портфель приходится 32.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 2.6%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 0.2%.
Качество кредитного портфеля приемлемое, по состоянию на 01.11.2020 доля просроченной задолженности составляет 5.4%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 69.4%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 222.56 б.п. Размер просроченной задолженности физических лиц является незначительным относительно объема розничного кредитного портфеля и составляет 202.3 млн. руб., размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным корпоративным клиентам, составляет 1.5 млрд. руб. (10.7% от объема корпоративного кредитного портфеля). На 01.11.2020 резервы на возможные потери сформированы под 7.3% ссудной задолженности.
Доля межбанковских кредитов и депозитов в чистых активах Банка - 26.8%. На 01.11.2020 Банк является нетто-кредитором на межбанковском рынке. Средства размещены исключительно в российских банках. Просроченная задолженность по размещенным межбанковским кредитам и депозитам отсутствует. Резервы на возможные потери по средствам, размещенным на межбанковском рынке, несущественны.
На портфель ценных бумаг приходится 23.8% чистых активов. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации , вложения в акции составляют 38.9 млн. руб. Портфель облигаций составляет 26.2 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 22.4 млрд. руб., вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 308.5 млн. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 2.6 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 648.8 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 208.8 млн. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.1% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 358 тыс. руб.
Основу фондирования составляют средства клиентов (82.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 67.2% и на 01.11.2020 составляет 91.3 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 647.5 млн. руб.
Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 43.5%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 56.5%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-83%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 15.8%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (85.9%). Однако наибольшая часть таких депозитов размещена на срок меньше года.
По состоянию на 01.10.2020 АО СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК заработал 1.2 млрд. руб. чистой прибыли, что на 63.9% меньше прибыли, полученной годом ранее. Между тем, по итогам отчетного периода Банк зафиксировал чистый убыток от прекращенной деятельности в размере 1.6 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 3.4 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 47.7%, удельный вес комиссионных доходов 9.6%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 23%. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 1.1 млрд. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 59.7% и составили 1.6 млрд. руб. На 01.10.2020 чистая процентная маржа составляет 2.9%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 0% и составили 327.9 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 100.3%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от операций с драгоценными металлами, доходы от участия в капитале других юрлиц. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 1.1%. По состоянию на 01.10.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 57.1%, что является нормальным значением. На 01.10.2020 рентабельность активов составляет 1.5%. Рентабельность капитала составляет 10.8%, что обеспечивает хорошие возможности для капитализации получаемой прибыли.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.