По состоянию на 01.05.2020 чистые активы ПАО СВЯЗЬ-БАНК составляют 196.5 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 23.5%. В частности, за последний месяц чистые активы снизились на 15.6%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.05.2020 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО СВЯЗЬ-БАНК составляет 102.8 млрд. руб. или 52.3% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 9%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 3 млрд. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.05.2020 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 116.2%.
В структуре кредитного портфеля ПАО СВЯЗЬ-БАНК преобладает розничный кредитный портфель (62.1%), на корпоративный кредитный портфель приходится 37.9%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 7.5%, размер ссудной задолженности физических лиц сократился на 5.5%.
Качество кредитного портфеля ПАО СВЯЗЬ-БАНК очень плохое, по состоянию на 01.05.2020 доля просроченной задолженности составляет 26.3%, учитывая, что кредитный портфель занимает существенную долю а активах, Банк является финансово неустойчивым. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 1.2%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 193.25 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 26.8 млрд. руб. или 50.8% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 5.5 млрд. руб. (6.3% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 26.1% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 20.4% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(85.8%), вложения в акции составляют 1.5 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 37.6 млрд. руб., в том числе вложения в облигации субъектов РФ и органы местного самоуправления составляют 1.4 млрд. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 9.2 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 23.4 млрд. руб. Резервы на возможные потери по портфелю ценных бумаг составляют 8.5% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 3.2 млрд. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании вырос на 18.5%. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (60.9% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 29.7% и на 01.05.2020 составляет 119.7 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 23.2 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 30.1%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 69.9%. С начала года сократился как объем средств частных лиц, так и объем средств на счетах и депозитах корпоративных клиентов. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
Средства банков-контрагентов на корреспондентских счетах составляют 20.5% пассивов.
По состоянию на 01.04.2020 деятельность ПАО СВЯЗЬ-БАНК убыточна, убыток составил 690.3 млн. руб. против прибыли в размере 1.6 млрд. руб., полученной годом ранее. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 321 тыс. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 1.1 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 217.2%, удельный вес комиссионных доходов 26.8%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 33.2%. В отчетном периоде Банк высвободил резервов на сумму 48.4 млн. руб., в то время как годом ранее имели место расходы по формированию резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 27.1% и составили 2.4 млрд. руб. На 01.04.2020 чистая процентная маржа составляет 7%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 40.8% и составили 294.5 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 157.7%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с драгоценными металлами. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка сократились на 34.6%. По состоянию на 01.04.2020 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 154.7%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО СВЯЗЬ-БАНК отрицательна.
