По состоянию на 01.12.2016 чистые активы ПАО ТАТФОНДБАНК составляют 201 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 6.2%. Однако за последний месяц чистые активы сократились на 1.7%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.12.2016 объем кредитного портфеля (нетто) ПАО ТАТФОНДБАНК составляет 113 млрд. руб. или 56.2% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 1.5%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 4.1 млрд. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.12.2016 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 103.3%.
В структуре кредитного портфеля ПАО ТАТФОНДБАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (84%), на розничный кредитный портфель приходится 16%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 7%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 13.4%.
Качество кредитного портфеля ПАО ТАТФОНДБАНК хорошее, по состоянию на 01.12.2016 доля просроченной задолженности составляет всего 3.1%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 20.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 43.8 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 2.3 млрд. руб. или 2.2% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 1.6 млрд. руб. (7.9% от объема кредитов физлиц). На 01.12.2016 резервы на возможные потери сформированы под 10% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 15.2% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(63.4%), вложения в акции составляют 9.2 млрд. руб. Портфель облигаций составляет 19.5 млрд. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 1 тыс. руб., вложения в ценные бумаги зарубежных компаний составляют 289.6 млн. руб., объем вложений в облигации российских банков составляет 4.2 млрд. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 7.9 млрд. руб. Качество ценных бумаг хорошее, резервы на возможные потери составляют всего 0.9% портфеля. На балансе Банка числятся облигации, не погашенные в срок, на сумму 267.5 млн. руб.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании сократился на 10.2%.На 01.12.2016 доля прямых инвестиций в активах Банка составляет 1.4%.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (60.5% пассива).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 0.7% и на 01.12.2016 составляет 121.5 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 2.3 млрд. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 37.4%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 62.5%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств частных клиентов (темп прироста 1.7%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года сократился на 1.7%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (84.4%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Объем привлеченных межбанковских кредитов и депозитов составляет 34.9 млрд. руб. или 17.4% пассивов.В структуре привлеченных межбанковских кредитов и депозитов на долю кредитов Банка России приходится 31.3%. Среди средств, привлеченных с межбанковского рынка, 1.5 млрд. руб. это кредиты и депозиты иностранных банков.
Деятельность ПАО ТАТФОНДБАНК остается убыточной, по состоянию на 01.10.2016 Банк зафиксировал убыток в размере 2.3 млрд. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 122.9 млн. руб. В том числе 12.2 млн. руб. это убыток от прекращенной деятельности.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 3.6 млрд. руб. В структуре операционных доходов чистые комиссионные доходы занимают 888 739%.
На 01.10.2016 отрицательная процентная маржа составляет 983.5 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 2.6 млрд. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 1.6 млрд. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год сократились на 24.9% и составили 888.7 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 15.4%.
В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи. В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от операций с иностранной валютой, от операций с драгоценными металлами, от участия в капитале других юрлиц. Банк также понес расходы, связанные с формированием резервов по ценным бумагами прочим потерям.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 34.9%. По состоянию на 01.10.2016 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 160.6%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ПАО ТАТФОНДБАНК отрицательна.
