R - M

Risk – Monitoring

Оценка финансового состояния банка
ПАО ТЕМПБАНК на 01.09.2017

По состоянию на 01.09.2017 чистые активы ПАО ТЕМПБАНК составляют 14.8 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна, с начала года размер чистых активов Банка вырос на 7.2%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 0.8%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.

На 01.09.2017 объем кредитного портфеля (нетто) составляет 12.9 млрд. руб. или 87.4% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 11.3%, что объясняется увеличением темпа выдачи новых кредитов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 68.6 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.09.2017 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 567.2%. В структуре кредитного портфеля преобладает корпоративный кредитный портфель (87.6%), на розничный кредитный портфель приходится 12.4%. Рост ссудной задолженности физических лиц опережает темп роста корпоративного кредитного портфеля (+15.1% против +13.2%, соответственно). Качество кредитного портфеля плохое, по состоянию на 01.09.2017 доля просроченной задолженности составляет 21.9%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 272.1%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 1520.64 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 2.3 млрд. руб. или 16.9% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 1.1 млрд. руб. (57.1% от объема кредитов физлиц). На 01.09.2017 резервы на возможные потери сформированы под 18.4% ссудной задолженности.

На портфель ценных бумаг приходится 0% чистых активов.

В структуре фондирования средства клиентов составляют 18.9%, средства, привлеченные с межбанковского рынка, составляют 7.5%. С начала года объем депозитной базы сократился на 71.8% и на 01.09.2017 составляет 2.8 млрд. руб.За последний месяц отток средств клиентоа составил 97.2 млн. руб. Среди средств клиентов на долю юридических лиц приходится 83.1%, на долю физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 16.9%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств частных клиентов (-94.4%), в то время как объем средств юридических лиц с начала года вырос на -94.4%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (60.5%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.

Деятельность ПАО ТЕМПБАНК остается убыточной, по состоянию на 01.07.2017 Банк зафиксировал убыток в размере 208.2 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 429.3 млн. руб. В том числе 27 млн. руб. это убыток от прекращенной деятельности.

За отчетный период операционные доходы Банка составили 210.9 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 45.9%. Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении возрости на 33.4%, что обусловлено ростом процентных доходов и сокращением процентных расходов Банка. Отчисления в резервы на возможные потери по ссудам в годовом сравнении сократились на 36% и составили 517.3 млн. руб. В результате по состоянию на 01.07.2017 чистые процентные доходы ПАО ТЕМПБАНК составили 96.9 млн. руб. против отрицательной процентной маржи, полученной годом ранее. На 01.07.2017 чистая процентная маржа составляет 1.5%. По итогам отчетного периода Банк понес чистые комиссионные расходы в размере -6.8 млн. руб. в то время как годом ранее комиссионные операции Банка была прибыльны. На фоне чистых комиссионных расходов наиболее стабильные чистые процентные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 23.5%. В структуре операционных доходов Банка высока доля волатильных доходов, таких как доходы от операций с иностранной валютой, доходы от переоценки иностранной валюты, доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости.

В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 0.2%. По состоянию на 01.07.2017 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 195.2%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала Банка отрицательна.

Вы видите 1/3 текста.

Оплатите подписку, чтобы читать аналитические тексты без ограничений.