По состоянию на 01.03.2019 чистые активы АО ТРОЙКА-Д БАНК составляют 11.4 млрд. руб. Динамика чистых активов положительна: с начала года размер чистых активов Банка вырос на 7.6%. В частности, за последний месяц чистые активы возросли на 0.2%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.03.2019 объем кредитного портфеля (нетто) АО ТРОЙКА-Д БАНК составляет 8.3 млрд. руб. или 72.9% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля увеличился на 10.3%, что обусловлено как ростом объемов кредитования, так и улучшением качества кредитного портфеля, сопровождающимся высвобождением резервов. За последний месяц прирост чистого кредитного портфеля составил 197.1 млн. руб. Кредитная политика Банка довольно агрессивная, по состоянию на 01.03.2019 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет высокие 104.1%.
В структуре кредитного портфеля АО ТРОЙКА-Д БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (81.8%), на розничный кредитный портфель приходится 18.2%. С начала года корпоративный кредитный портфель вырос на 5.8%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей сократился на 2.2%.
Качество кредитного портфеля АО ТРОЙКА-Д БАНК хорошее, по состоянию на 01.03.2019 доля просроченной задолженности составляет всего 1.6%. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 0.7%, но в связи с более высоким темпом роста кредитования доля просроченной задолженности в кредитном портфеле cократилась на 5.63 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 81.7 млн. руб. или 1.1% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 60.9 млн. руб. (3.8% от объема кредитов физлиц). На 01.03.2019 резервы на возможные потери сформированы под 6.5% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 4.3% чистых активов Банка.
С начала года размер инвестиций в дочерние и зависимые компании не изменился. При этом доля прямых инвестиций в активах Банка является незначительной.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (74.8% пассива).
С начала года объем депозитной базы сократился на 0.2% и на 01.03.2019 составляет 8.6 млрд. руб. За последний месяц отток средств клиентоа составил 186.9 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 8.7%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 91.3%. Сокращение депозитной базы обусловлено оттоком средств корпоративных клиентов (-10.9%), в то время как объем средств физических лиц с начала года увеличился на 1%. Что касается средств корпоративных клиентов, то здесь существенный удельный вес имеют срочные депозиты (52.4%). Причем в основном депозиты юрлиц размещены на срок свыше года.
Деятельность АО ТРОЙКА-Д БАНК остается убыточной, по состоянию на 01.01.2019 Банк зафиксировал убыток в размере 761.1 млн. руб., в то время как годом ранее убыток составлял 57 млн. руб. При этом по итогам отчетного периода имеет место прибыль от прекращенной деятельности в размере 10.8 млн. руб.
За отчетный период операционные доходы Банка составили 565.9 млн. руб. В структуре операционных доходов чистые процентные доходы занимают 59%, удельный вес комиссионных доходов 20.7%.
Чистые процентные доходы без учета резервирования на возможные потери по ссудам в годовом сопоставлении сократились на 10.8%, что обусловлено как снижением процентных доходов, так и увеличением процентных расходов Банка. В отчетном периоде были сформированы резервы в размере 412.1 млн. руб., в то время как годом ранее имело место высвобождение резервов. В результате чистые процентные доходы в годовом сопоставлении сократились на 64.6% и составили 334.1 млн. руб. На 01.01.2019 чистая процентная маржа составляет 4.2%.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 13.5% и составили 117.1 млн. руб. Наиболее стабильные доходы, чистые процентные и комиссионные, покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 35.9%.
В отчетном периоде Банк зафиксировал убытки от переоценки иностранной валюты, от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи, от участия в капитале других юрлиц. Банк также понес расходы, обусловленные формированием резервов под обесценение портфеля ценных бумаг.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 17.9%. По состоянию на 01.01.2019 отношение операционных расходов к чистым доходам (cost income ratio) составляет 222.2%, что отражает неэффективность операционной деятельности Банка. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала АО ТРОЙКА-Д БАНК отрицательна.
