По состоянию на 01.10.2018 чистые активы ООО УМ-БАНК составляют 3.3 млрд. руб. Динамика чистых активов отрицательна: с начала года размер чистых активов Банка сократился на 28.7%. Однако за последний месяц чистые активы возрости на 2.4%. Наибольший удельный вес в активах занимают кредиты клиентам.
На 01.10.2018 объем кредитного портфеля (нетто) ООО УМ-БАНК составляет 1.2 млрд. руб. или 36.7% чистых активов. С начала года размер чистого кредитного портфеля сократился на 41.8%, что обусловлено как снижением объемов кредитования, так и ухудшением качества кредитного портфеля. За последний месяц чистый кредитный портфель сократился на 12.6 млн. руб. По состоянию на 01.10.2018 отношение кредитов к депозитам (loan-to-deposit ratio) составляет 82%.
В структуре кредитного портфеля ООО УМ-БАНК преобладает корпоративный кредитный портфель (82.2%), на розничный кредитный портфель приходится 17.8%. С начала года корпоративный кредитный портфель сократился на 37.7%, в то время как размер ссудной задолженности физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырос на 127.9%.
Качество кредитного портфеля ООО УМ-БАНК очень плохое, по состоянию на 01.10.2018 доля просроченной задолженности составляет 26.9%, однако, кредитный портфель составляет всего 23.6% активов Банка, что ограничивает влияние качества кредитного портфеля на финансовую устойчивость Банка. С начала года объем просроченной задолженности вырос на 58.4%, доля просроченной задолженности в кредитном портфеле возросла на 1472.13 б.п. Просроченная задолженность по ссудам юридическим лицам составляет 443.5 млн. руб. или 31.5% корпоративного кредитного портфеля, размер просроченной задолженности по ссудам, предоставленным физическим лицам, составляет 16.6 млн. руб. (5.4% от объема кредитов физлиц). Кредитный портфель является сильно обесцененным, резервы на возможные потери сформированы под 29.2% ссудной задолженности.
На портфель ценных бумаг приходится 27.2% чистых активов Банка. В портфеле ценных бумаг преобладают облигации(95.5%), вложения в акции составляют 40.3 млн. руб. Портфель облигаций составляет 857.7 млн. руб., в том числе вложения в высоколиквидные долговые обязательства РФ составляют 715.1 млн. руб., вложения в облигации российских компаний составляют 145.5 млн. руб. Качество ценных бумаг очень высокое, резервы на возможные потери отсутствуют.
Основу фондирования Банка составляют средства клиентов (63.2% пассива). В структуре фондирования высока доля собственных средств Банка (32.8%).
С начала года объем депозитной базы Банка вырос на 2.5% и на 01.10.2018 составляет 2.1 млрд. руб. Однако последний месяц имел место отток средств клиентов в размере 18.3 млн. руб.
В структуре депозитов на долю средств юридических лиц приходится 8.4%, на долю средств физических лиц и индивидуальных предпринимателей приходится 91.6%. Увеличение депозитной базы обусловлено притоком средств корпоративных клиентов (темп прироста 91.1%), в то время как объем средств частных лиц с начала года сократился на 1.7%. Средства корпоративных клиентов по большей части представлены остатками на расчетных счетах, что негативно сказывается на стабильности ресурсной базы Банка.
С начала года Банк осуществил погашение облигаций на сумму 140 тыс. руб., на 01.10.2018 Банк не имеет обязательств по выпущенным облигациям. С начала года Банк исполнил обязательства по выпущенным векселям на сумму 0 тыс. руб., на 01.10.2018 Банк не имеет обязательств по выпущенным векселям.
По состоянию на 01.10.2018 деятельность ООО УМ-БАНК убыточна, убыток составил 260.1 млн. руб. против прибыли в размере 76.7 млн. руб., полученной годом ранее.
На отчетную дату Банк зафиксировал убыток от основных операций в размере 48.2 млн. руб., в частности имеет место отрицательная процентная маржа, убыток от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости, убыток от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения.
На 01.10.2018 отрицательная процентная маржа составляет 50.3 млн. руб. , что обусловлено отчислениями в резервы на возможные потери по ссудам в размере 201.2 млн. руб.. Чистые процентные доходы Банка до вычета резервов составили 150.9 млн. руб.
Чистые комиссионные доходы Банка за год увеличились на 30.9% и составили 11.4 млн. руб. На фоне чистых процентных расходов наиболее стабильные чистые комиссионные доходы покрывают расходы на обеспечение деятельности Банка на 5.6%.
В годовом сопоставлении операционные расходы Банка возросли на 38.8%. Ввиду полученного убытка рентабельность активов и капитала ООО УМ-БАНК отрицательна.
